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Informazioni su Gestione offerte in tempo reale
Flussi di approvazione per le offerte

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Flussi di approvazione per le offerte

I modelli di flusso per l'approvazione dell'offerta sono progettati per gestire il processo di revisione e approvazione dell'offerta end-to-end in tutti i reparti. I modelli di flusso imitano il ciclo di vita delle approvazioni a cui si allinea la maggior parte delle aziende. Gli amministratori possono personalizzare i flussi in base al processo di revisione e ai requisiti specifici della società.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Gestione offerte in tempo reale

Modelli di flusso

Modello di flusso Scopo Personalizzazioni
Offerte: Esecuzione dell'offerta tramite il flusso di lavoro di approvazione Il flusso è progettato per portare un'offerta attraverso le fasi del ciclo di vita dell'approvazione. Prima di iniziare la prima fase di approvazione, il flusso verifica se l'offerta è costituita da tutte le informazioni necessarie per avviare le approvazioni. Il flusso automatizza lo spostamento sequenziale dell'offerta da un reparto all'altro, inclusa la gestione dei rifiuti. Dopo l'approvazione definitiva, l'offerta viene attivata.

Quando si personalizza il flusso, è necessario aggiungere le persone a cui viene inviata l'offerta per l'approvazione in ogni fase di approvazione.

Il flusso ha due variabili obbligatorie per ottenere i dettagli della persona che ha inviato l'offerta per l'approvazione e i relativi commenti di invio. Assicurarsi di passare questi valori di variabile nel flusso.
Offerte: Impostazione dello stato dell'offerta dalla fase di approvazione Le offerte: Il flusso di lavoro Esegui offerta tramite approvazione esegue questo flusso. Questo flusso imposta lo stato delle offerte in base al fatto che siano pronte per il ciclo di vita dell'approvazione e alla decisione presa dai responsabili approvazioni. Quando si personalizza il flusso, è possibile modificare gli stati impostati sulle offerte in base agli stati delle offerte utilizzati dalla propria azienda.

Per impostazione predefinita, i modelli creano flussi AutoLaunched che richiedono agli utenti di inviare manualmente le offerte per l'approvazione. Per inviare automaticamente le offerte in base allo stato, utilizzare i flussi attivati da record. Ad esempio, configurare un flusso attivato da record che invia un'offerta per l'approvazione quando il suo stato viene modificato in Approvazione in sospeso.

Vedere Rendere disponibili agli utenti i processi di approvazione dei flussi AutoLaunched e Suggerimenti introduttivi sui flussi attivati da record.

 
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