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リアルタイムオファー管理について
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            提案の承認フロー

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. リアルタイムオファー管理

            提案の承認フロー

            提案承認のフローテンプレートは、部門全体の提案のレビューと承認プロセスをエンドツーエンドで管理するように設計されています。フローテンプレートは、ほとんどの会社が準拠している承認ライフサイクルを模倣しています。システム管理者は、会社独自のレビュープロセスと要件に基づいてフローをカスタマイズできます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: リアルタイムオファー管理が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

            フローテンプレート

            フローテンプレート 目的 カスタマイズ
            Offers (提案): Run Offer Through Approval Workflow (承認ワークフローを介した提案の実行) このフローは、承認ライフサイクルフェーズを通じて提案を受け付けるように設計されています。最初の承認フェーズを開始する前に、フローは提案が承認の開始に必要なすべての情報で構成されているかどうかを確認します。このフローでは、却下の管理を含め、ある部門から別の部門へのオファーの順次移動が自動化されます。最終承認後、提案が有効になります。

            フローをカスタマイズする場合、各承認フェーズで提案の承認対象ユーザーを追加する必要があります。

            このフローには、承認申請をしたユーザーの詳細と申請コメントを取得する 2 つの必須変数があります。これらの変数値をフローに渡してください。
            Offers: Set Offer Status from Approval Stage (提案: 承認フェーズからの提案状況の設定) [Offers: Run Offer Through Approval (提案: 承認ワークフローで提案を実行)] フローでこのフローが実行されます。このフローでは、承認ライフサイクルの準備が整っているかどうかと承認者による決定に基づいて、提案の状況を設定します。 フローをカスタマイズするときに、会社が使用しているオファーの状況に基づいて、オファーの設定状況を変更できます。

            デフォルトでは、このテンプレートによって自動起動フローが作成され、ユーザーは手動で提案の承認を申請する必要があります。状況に基づいて自動的にオファーを送信するには、レコードトリガーフローを使用します。たとえば、状況が [承認待機中] に変更されたときに承認申請を送信するレコードトリガーフローを設定します。

            「自動起動フロー承認プロセスをユーザーが使用できるようにする」および「レコードトリガーフローの使用開始」を参照してください。

             
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            Salesforce Help | Article