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제안에 대한 승인 플로

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제안에 대한 승인 플로

제안 승인을 위한 플로 템플릿은 부서 전반의 종단간 제안 검토 및 승인 프로세스를 관리하기 위해 고안되었습니다. 플로 템플릿은 대부분의 회사에서 준수하는 승인 수명 주기와 비슷합니다. 관리자는 회사의 고유한 검토 프로세스 및 요구 사항을 기반으로 플로를 사용자 정의할 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: 실시간 혜택 관리 기능을 갖춘 엔터프라이즈, 성능, 무제한 및 개발자 에디션

플로 템플릿

플로 템플릿 목적 사용자 정의
제안: 승인을 통해 제안 실행 워크플로 플로는 승인 수명 주기 스테이지를 통해 제안을 수행하도록 설계되었습니다. 첫 번째 승인 단계를 시작하기 전에 플로에서 제안에 승인을 시작하는 데 필요한 모든 정보가 포함되어 있는지 확인합니다. 플로는 거부 관리를 포함하여 한 부서에서 다른 부서로 제안의 순차적 이동을 자동화합니다. 최종 승인 후에는 제안이 활성화됩니다.

플로를 사용자 정의할 때 각 승인 단계에서 승인을 위해 제안을 보낼 사람을 추가해야 합니다.

플로에 승인을 위해 제안을 제출한 사람의 세부 사항과 제출 댓글을 가져오기 위한 두 가지 필수 변수가 있습니다. 다음 변수 값을 플로에 전달해야 합니다.
제안: 승인 단계에서 제안 상태 설정 제안: 승인을 통해 제안 실행 워크플로 플로는 이 플로를 실행합니다. 이 플로는 승인 수명 주기에 대한 제안 준비 여부 및 승인자가 결정한 사항을 기반으로 제안 상태를 설정합니다. 플로를 사용자 정의할 때 회사에서 사용하는 제공 상태를 기반으로 제안이 설정된 상태를 변경할 수 있습니다.

기본적으로 템플릿은 사용자가 승인을 위해 제안을 수동으로 제출해야 하는 자동 실행 플로를 만듭니다. 상태를 기반으로 자동으로 제안을 제출하려면 레코드 트리거 플로를 사용합니다. 예를 들어 상태가 승인 보류 중으로 변경되면 승인을 위해 제안을 제출하는 레코드 트리거형 플로를 구성합니다.

사용자가 자동 실행 플로 승인 프로세스를 사용할 수 있도록 만들기 및 레코드 트리거형 플로 시작하기를 참조하십시오.

 
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