Loading
Meer informatie over Realtime Offertebeheer
Goedkeuringsstromen voor aanbiedingen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Realtime offertebeheer

Goedkeuringsstromen voor aanbiedingen

De stroomsjablonen voor goedkeuring van offertes zijn ontworpen om het volledige beoordelings- en goedkeuringsproces van offertes binnen afdelingen te beheren. De stroomsjablonen imiteren de goedkeuringslevenscyclus waaraan de meeste bedrijven voldoen. Beheerders kunnen de stromen aanpassen op basis van het unieke beoordelingsproces en de vereisten van het bedrijf.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met realtime offertebeheer

Stroomsjablonen

Stroomsjabloon Doel Aanpassingen
Aanbiedingen: Offerte uitvoeren via goedkeuringswerkstroom De stroom is ontworpen om een aanbieding door de fasen van de goedkeuringslevenscyclus te leiden. Voordat de eerste goedkeuringsfase wordt gestart, controleert de stroom of de aanbieding bestaat uit alle informatie die vereist is om goedkeuringen te starten. De stroom automatiseert de sequentiële verplaatsing van het aanbod van de ene afdeling naar de andere, inclusief het beheer van afwijzingen. Na de definitieve goedkeuring wordt de aanbieding geactiveerd.

Wanneer u de stroom aanpast, moet u in elke goedkeuringsfase de mensen toevoegen aan wie de aanbieding voor goedkeuring wordt verzonden.

De stroom heeft twee verplichte variabelen om de details te krijgen van de persoon die de aanbieding voor goedkeuring heeft ingediend en diens opmerkingen over de indiening. Zorg ervoor dat u deze variabele waarden doorgeeft aan de stroom.
Aanbiedingen: Aanbodstatus instellen vanuit goedkeuringsfase De aanbiedingen: De stroom Offerte uitvoeren via goedkeuringswerkstroom voert deze stroom uit. Deze stroom stelt de status van aanbiedingen in op basis van of aanbiedingen gereed zijn voor de goedkeuringslevenscyclus en de beslissing die wordt genomen door goedkeurende personen. Wanneer u de stroom aanpast, kunt u de statussen wijzigen waarop aanbiedingen worden ingesteld op basis van de aanbiedingsstatussen die uw bedrijf gebruikt.

Standaard maken de sjablonen automatisch gestarte stromen die vereisen dat gebruikers handmatig aanbiedingen indienen voor goedkeuring. Gebruik door records geactiveerde stromen om automatisch aanbiedingen in te dienen op basis van de status. Configureer bijvoorbeeld een door records geactiveerde stroom die een aanbieding voor goedkeuring indient wanneer de status ervan wordt gewijzigd in In afwachting van goedkeuring.

Zie Automatisch gestarte stroomgoedkeuringsprocessen beschikbaar maken voor gebruikers en Aan de slag met door records geactiveerde stromen.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article