Flytmalene for godkjenning av tilbud er utformet for å behandle slutt-til-slutt-gjennomgang av tilbud og godkjenningsprosessen på tvers av avdelinger. Flytmalene etterligner livssyklusen for godkjenning som de fleste firmaer er i samsvar med. Administratorer kan tilpasse flytene basert på firmaets unike gjennomgangsprosess og krav.
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med tilbudsbehandling i sanntid |
| Flytmal | Formål | Tilpassinger |
|---|---|---|
| Tilbud: Kjøre tilbud via godkjenningsarbeidsflyt | Flyten er utformet for å ta imot et tilbud gjennom fasene i godkjenningslivssyklusen. Før du starter den første godkjenningsfasen kontrollerer flyten om tilbudet inneholder all informasjonen som kreves for å starte godkjenninger. Flyten automatiserer den sekvensielle bevegelsen av tilbudet fra én avdeling til en annen, inkludert behandling av avvisninger. Etter den endelige godkjenningen aktiveres tilbudet. | Når du tilpasser flyten, må du legge til personene som tilbudet skal sendes til for godkjenning i hver godkjenningsfase. Flyten har to nødvendige variabler for å få detaljer om personen som sendte tilbudet til godkjenning, og deres innsendingskommentarer. Pass på å overføre disse variabelverdiene til flyten. |
| Tilbud: Angi tilbudsstatus fra godkjenningsfase | Tilbudene: Arbeidsflytflyten Kjør tilbud gjennom godkjenning kjører denne flyten. Denne flyten angir statusen til tilbud basert på om tilbudene er klare for godkjenningslivssyklusen og beslutningen som tas av godkjennere. | Når du tilpasser flyten, kan du endre statusene som tilbud er angitt til, basert på tilbudsstatusene som firmaet ditt bruker. |
Malene oppretter som standard automatisk startede flyter som krever at brukere sender tilbud manuelt til godkjenning. Hvis du vil sende tilbud automatisk basert på statusen, bruker du postutløste flyter. Du kan for eksempel konfigurere en postutløst flyt som sender et tilbud til godkjenning når statusen endres til Venter på godkjenning.
Se Gøre automatisk startede flytgodkjenningsprosesser tilgjengelig for brukere og komme i gang med postutløste flyter.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.