Os modelos de fluxo para aprovação de oferta são projetados para gerenciar o processo de revisão e aprovação de oferta de ponta a ponta entre departamentos. Os modelos de fluxo simulam o ciclo de vida de aprovação alinhado à maioria das empresas. Os administradores podem personalizar os fluxos com base no processo e nos requisitos de revisão exclusivos da empresa.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Gerenciamento de ofertas em tempo real |
| Modelo de fluxo | Objetivo | Personalizações |
|---|---|---|
| Ofertas: Executar oferta por meio do fluxo de trabalho de aprovação | O fluxo é projetado para aceitar uma oferta nos estágios do ciclo de vida de aprovação. Antes de iniciar o primeiro estágio de aprovação, o fluxo verifica se a oferta consiste em todas as informações necessárias para iniciar aprovações. O fluxo automatiza a movimentação sequencial da oferta de um departamento para outro, incluindo o gerenciamento de rejeições. Após a aprovação final, a oferta é ativada. | Ao personalizar o fluxo, você deve adicionar as pessoas às quais a oferta é enviada para aprovação em cada estágio de aprovação. O fluxo tem duas variáveis obrigatórias para obter os detalhes da pessoa que enviou a oferta para aprovação e seus comentários de envio. Certifique-se de passar esses valores de variável para o fluxo. |
| Ofertas: Definir o status da oferta do estágio de aprovação | As ofertas: O fluxo Executar oferta por meio do fluxo de trabalho de aprovação executa esse fluxo. Esse fluxo define o status das ofertas com base em se as ofertas estão prontas para o ciclo de vida de aprovação e na decisão tomada pelos aprovadores. | Ao personalizar o fluxo, você pode alterar os status para os quais as ofertas estão definidas com base nos status de oferta que sua empresa usa. |
Por padrão, os modelos criam fluxos iniciados automaticamente que exigem que os usuários enviem manualmente ofertas para aprovação. Para enviar ofertas automaticamente com base no status, use fluxos acionados por registro. Por exemplo, configure um fluxo acionado por registro que envie uma oferta para aprovação quando seu status for alterado para Aprovação pendente.
Consulte Disponibilizar processos de aprovação de fluxo iniciados automaticamente aos usuários e Introdução a fluxos acionados por registro.
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