Permitir vários clientes potenciais com o mesmo endereço de e-mail

Como corresponder clientes potenciais existentes

O uso do ID de CRM ou de um endereço de e-mail para fazer a correspondência depende da situação.

Importação de cliente potencial

A importação de cliente potencial tem duas finalidades: criar registros e atualizar registros existentes. Agora, você pode usar o ID de CRM (lead, contato ou conta pessoal) como critério de correspondência opcional para a importação de cliente potencial. Usar o ID de CRM é o processo ideal quando você importa novos registros do Salesforce, pois os novos clientes potenciais são associados ao registro do Salesforce no momento da criação.

Embora seja recomendado o uso do ID de CRM para importações sempre que possível, você ainda pode usar um endereço de e-mail como critério de correspondência para importações de clientes potenciais. Registros com um endereço de e-mail que não corresponda a um cliente potencial existente cria um registro de cliente potencial. Registros com um endereço de e-mail que corresponda a mais de um cliente potencial existente atualizam o cliente potencial com a atividade mais recente.

Conector do Salesforce

O aspecto mais importante da sincronização do Salesforce é a criação de uma relação única entre um cliente potencial e um lead, contato ou conta pessoal do Salesforce. O conector Salesforce usa ID de CRM como o critério de correspondência para sincronização em ambas as direções.

Sincronização do Salesforce para o Account Engagement – Quando o Salesforce cria um registro com um endereço de email específico e o usuário do conector tem permissão para visualizar esse registro, o Account Engagement cria um cliente potencial com um ID de CRM correspondente.

Sincronização do Engajamento de conta para o Salesforce – Quando um novo cliente potencial é criado e o registro atende aos seus critérios para começar a sincronização, ele cria um registro no Salesforce seguindo as configurações do conector.

Configurações do conector: existem menos configurações de conector. O conector cria clientes potenciais quando encontra novos leads, contatos ou contas pessoais e sincroniza as alterações entre esses registros. Quando detectar registros mesclados ou excluídos no Salesforce, o conector atualizará os clientes potenciais correspondentes.

Envios de formulário

Quando alguém envia um formulário, o Account Engagement usa o cookie do visitante para tentar associar a atividade a um cliente potencial. Se o cookie de visitante estiver associado a um cliente potencial, a atividade será salva no registro desse cliente. Se o registro de cliente potencial estiver na lixeira, a exclusão será desfeita.

Se o cookie do visitante não estiver associado a um cliente potencial, o Content Engagement usará o endereço de email enviado no formulário para procurar um cliente potencial correspondente. Se apenas um cliente potencial tiver esse endereço, a atividade será salva nesse registro. Se mais de um cliente potencial tiver esse endereço de e-mail, a atividade será salva no cliente potencial com a atividade mais recente. Se não houver clientes potenciais ativos com esse endereço de e-mail, tentaremos fazer a correspondência com um registro na lixeira e, se encontrarmos, a exclusão será cancelada. Se não for possível encontrar clientes potenciais com o endereço de e-mail fornecido, criaremos um cliente potencial e salvaremos a atividade no novo registro.

Em todos os casos, o cookie de visitante é atualizado para corresponder ao registro do cliente potencial. Atividades futuras relacionadas a esse cookie irão para o registro de cliente potencial associado.

Conectores de terceiros

Alguns conectores de terceiros dependem do endereço de email para sincronizar dados do terceiro com o Account Engagement. Quando obtemos dados desses conectores, procuramos clientes potenciais correspondentes com endereços de e-mail idênticos.

Se apenas um cliente potencial tiver esse endereço, a atividade será salva nesse registro. Se mais de um cliente potencial tiver esse endereço de e-mail, a atividade será salva no cliente potencial com a atividade mais recente. Se não houver clientes potenciais ativos com esse endereço de e-mail, tentaremos fazer a correspondência com um registro na lixeira e, se encontrarmos, a exclusão será cancelada. Se não for possível encontrar clientes potenciais com o endereço de e-mail fornecido, criaremos um cliente potencial e salvaremos a atividade no novo registro.

Como lidar com clientes potenciais com o mesmo endereço de e-mail

Quando vários clientes potenciais têm o mesmo endereço de e-mail, as maiores mudanças são relacionadas a envios de e-mail e fomento de leads.

E-mail enviado

Para proteger a reputação de envio, não mandamos o mesmo e-mail de lista para mais de um cliente potencial com o mesmo endereço. Mesmo com a proteção integrada, é uma boa ideia segmentar suas listas de maneira adequada.

Quando você envia um email de lista, o Engajamento de conta é removido por endereço de email. Se vários clientes potenciais no envio de lista tiverem o mesmo endereço, o e-mail será enviado para quem tem a atividade mais recente. Se vários clientes potenciais no envio de lista tiverem o mesmo endereço, sem atividade, o email será enviado para o cliente potencial criado por último.

Uma lista de supressão faz correspondências com o ID de cliente potencial, não com o endereço de e-mail. Se você tiver vários clientes potenciais com o mesmo endereço de e-mail, e um estiver em uma lista de supressão, esse endereço não será retirado.

Entretanto, uma lista de supressão dinâmica em recentidade e frequência faz correspondências com endereços de e-mail. Se algum cliente potencial com esse endereço atender aos critérios da sua lista de supressão por recentidade e frequência, todos os clientes potenciais com o endereço serão suprimidos.

Capacidade de entrega de e-mail

Seus e-mails são entregues apenas às pessoas que desejam recebê-lo. Isso protege sua marca e a reputação de envio de e-mails. Se um cliente potencial cancelar globalmente o recebimento de e-mails, todos os clientes potenciais com o mesmo endereço também serão excluídos. Se um cliente potencial cancelar a assinatura de listas de e-mail específicas, a assinatura de todos os clientes potenciais com o mesmo endereço será cancelada nessas listas. Assim, você não corre o risco de que os e-mails sejam marcados como spam, mesmo que o destinatário pretendido seja outro cliente potencial.

Se um cliente potencial tem cinco hard bounces ou soft bounces, todos os clientes potenciais com o mesmo endereço serão marcados como impossibilitados de receber e-mails.

Fomento de leads

Os programas de engajamento permitem um cliente potencial por endereço de e-mail por programa. Essa limitação garante que um endereço associado a vários clientes potenciais não receba mais de uma cópia do mesmo e-mail.

Se um endereço de email for usado para um cliente potencial em um programa do Engagement Studio, ele será vinculado a esse cliente potencial e não poderá ser usado por nenhum outro cliente potencial. Se o endereço de email de um cliente potencial for alterado depois que ele concluir um programa do Engagement Studio, o endereço de email original associado a esse cliente potencial não poderá ser usado por outro cliente potencial.

Rastreamento de clientes potenciais

Se você tiver vários clientes potenciais com o mesmo endereço de e-mail, e alguns estiverem arquivados, apenas os campos Recusar e Não enviar e-mail serão atualizados nos clientes potenciais arquivados. Nenhuma outra atividade é atualizada em clientes potenciais arquivados.

API do Account Engagement

Esse recurso usa uma versão diferente da API do Account Engagement. As APIs são semelhantes, mas muitas funções relacionadas a clientes potenciais agora podem retornar mais de um resultado. Se você usa integrações personalizadas, certifique-se de que eles usem a versão 4 da API antes de habilitar o recurso. Os conectores compatíveis já funcionam com a versão 4, desse modo, nenhuma ação adicional é necessária.

• Se você usar aplicativos personalizados, atualize-os para usarem a versão 4 da API.
• Se você usar aplicativos desenvolvidos por terceiros (por exemplo, Zapier ou DataHero), certifique-se de que sejam compatíveis com a versão 4 da API.

Como este recurso afeta as integrações herdadas

Alguns complementos e conectores herdados não são compatíveis com AMSPEA.

• Extensão do Gmail
• Complemento do Outlook
• Plug-in do Thunderbird
• Plug-in do Apple Mail