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Eliminar clientes potenciales de forma permanente
Para eliminar permanentemente clientes potenciales de Implicación de cuenta, vaya a la papelera.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para eliminar clientes potenciales de forma permanente, realice el siguiente procedimiento: | Función de administrador de Account Engagement |
Antes de eliminar clientes potenciales de forma permanente, tenga en cuenta estas consideraciones.
- Cuando un cliente potencial se elimina de forma permanente, el cliente potencial se elimina de la papelera de reciclaje y Implicación de cuenta no retiene ninguna información acerca del cliente potencial. No hay forma de indicar qué clientes potenciales se han eliminado, y los datos no se pueden restablecer.
- Los candidatos y contactos asociados deben eliminarse en Salesforce antes de eliminar el cliente potencial.
- Cuando elimina clientes potenciales permanentemente, retiramos los datos de implicación asociados. Los informes que utilizan mediciones de datos en vivo pueden verse afectados cuando eliminamos los datos de implicación. Para obtener los datos estadísticos más recientes en cualquier informe, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Salesforce y solicite un recálculo.
- Si el cliente potencial se asocia a una cuenta personal, se elimina toda la información de identificaciónpersonal del registro de cuentas.
- La eliminación de un cliente potencial no evita que el cliente potencial pueda crearse de nuevo. Por ejemplo, un cliente potencial puede enviar un formulario o volverse a crear manualmente.
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Abra la papelera de reciclaje.
- En Account Engagement, seleccione Administrador y luego Papelera de reciclaje.
- En la aplicación Lightning, seleccione Configuración de Account Engagement y a continuación Papelera de reciclaje.
- Haga clic en Clientes potenciales.
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Seleccione los clientes potenciales para su eliminación.
- Para eliminar un cliente potencial único, haga clic en el icono del engranaje en la columna Acciones y seleccione Eliminar permanentemente.
- Para eliminar de forma permanente varios clientes potenciales, active la casilla junto a cada cliente potencial que desee eliminar. Seleccione Eliminar permanentemente desde el menú desplegable que sigue a la tabla.
La eliminación puede tardar hasta 30 días, según el número de clientes potenciales eliminados y la cantidad de datos asociados con ellos. Se le notificará por correo electrónico cuando finalice el proceso.
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