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Use o Account Engagement para marketing com seus clientes
Ativar a SincronizaĆ§Ć£o de objetos

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Ativar a SincronizaĆ§Ć£o de objetos

Para habilitar a SincronizaĆ§Ć£o de objeto, abra ConfiguraĆ§Ć£o de marketing no Engajamento de conta.

EdiƧƵes obrigatĆ³rias

DisponĆ­vel no: B2B Marketing Analytics e B2B Marketing Analytics Plus no Lightning Experience

  • O B2B Marketing Analytics Plus estĆ” disponĆ­vel no Salesforce Enterprise, Unlimited e Developer com o Account Engagement Premium. AlĆ©m disso, estĆ” disponĆ­vel no Account Engagement Plus e Advanced Editions com o complemento B2B Marketing Analytics Plus.
  • O B2B Marketing Analytics estĆ” disponĆ­vel no Account Engagement Plus, Advanced e Premium. TambĆ©m disponĆ­vel nas ediƧƵes Account Engagement Pro e Ultimate com o complemento B2B Marketing Analytics.
PermissƵes de usuƔrio necessƔrias
Para habilitar a SincronizaĆ§Ć£o de objetos: Personalizar aplicativo
Nota
Nota O Pardot agora Ć© chamado de Marketing Cloud Account Engagement. GostarĆ­amos de estalar os dedos e atualizar o nome em todos os lugares, mas, como isso nĆ£o Ć© possĆ­vel, vocĆŖ ainda verĆ” o nome anterior em alguns lugares atĆ© que a substituiĆ§Ć£o seja feita, inclusive no prĆ³prio aplicativo.

Antes de configurar a sincronizaĆ§Ć£o de objetos, certifique-se de que a sincronizaĆ§Ć£o de dados esteja ativada.

  1. Em ConfiguraĆ§Ć£o de marketing, insira SincronizaĆ§Ć£o de objetos, na caixa Busca rĆ”pida, e selecione SincronizaĆ§Ć£o de objetos.
  2. Clique em Abrir Account Engagement e em Editar.
  3. Selecione Permitir replicaĆ§Ć£o de campo no Tableau CRM.
    Para habilitar a SincronizaĆ§Ć£o de objetos para vĆ”rias unidades de negĆ³cios, repita esta etapa em cada uma delas.
  4. Em ConfiguraĆ§Ć£o de marketing, ative SincronizaĆ§Ć£o de objeto ao lado de Aprimorar sincronizaĆ§Ć£o para campos personalizados de cliente potencial.
    A pĆ”gina de configuraĆ§Ć£o mostra a opĆ§Ć£o Aprimorar sincronizaĆ§Ć£o para campos de cliente potencial personalizados com o botĆ£o definido como Ativado.
  5. Para escolher os campos personalizados que serĆ£o incluĆ­dos no seu conjunto de dados, clique em Selecionar campos personalizados.
  6. Clique nos campos desejados, selecione Incluir na lista suspensa e clique em Ir no final da lista.
    O seletor mostra o texto "With 3 selected Include" e um botĆ£o rotulado como Ir.
    A seleĆ§Ć£o nĆ£o serĆ” concluĆ­da atĆ© que vocĆŖ sincronize os campos na prĆ³xima etapa.
  7. Retorne Ć  pĆ”gina SincronizaĆ§Ć£o de objetos em ConfiguraĆ§Ć£o de marketing e clique em Sincronizar agora.
    Ao configurar pela primeira vez, recomendamos sincronizar duas vezes para garantir que todos os dados sejam transmitidos.
  8. Se vocĆŖ nĆ£o tiver um aplicativo com a SincronizaĆ§Ć£o de objetos habilitada, crie um usando o modelo do B2B Marketing Analytics (SincronizaĆ§Ć£o de objetos do Pardot).
    Para obter dados de campo de cliente potencial atualizados, os usuĆ”rios precisam reconfigurar os aplicativos apĆ³s a sincronizaĆ§Ć£o. Aguarde atĆ© 24 horas para que os novos dados sejam carregados.

Use a pĆ”gina ConfiguraĆ§Ć£o de marketing para sincronizar os campos personalizados sempre que um Ć© adicionado, removido ou alterado no Engajamento de conta. Em seguida, notifique os usuĆ”rios para que eles possam reconfigurar os aplicativos e receber as atualizaƧƵes.

 
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