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Escolha da ferramenta de automação certa do Account Engagement
A escolha da ferramenta de automação apropriada para suas necessidades pode simplificar os esforços de marketing. Responda a algumas perguntas para ajudar a decidir qual ferramenta usar.
- A regra é baseada em critérios ou uma ação que o cliente potencial realiza?
- Ação: use uma ação de conclusão.
- Critérios: vá para a pergunta 2.
- É uma automação única?
- Sim: use uma regra de segmentação.
- Não: vá para a pergunta 3.
- Qual é o objetivo?
- Atualizar uma lista: use uma lista dinâmica.
- Ação baseada em critérios: use uma regra de automação.
Você deseja enviar um e-mail de resposta automática quando um cliente potencial mandar um formulário para fazer download de um artigo técnico.
Você precisa de uma regra baseada na ação de enviar um formulário. Use uma ação de conclusão.
Você deseja obter uma lista única de todos os clientes potenciais no seu território sudeste.
Você precisa de uma regra baseada nos critérios do território sudeste que é executada uma vez. Use uma regra de segmentação.
Você deseja criar uma tarefa do Salesforce quando um cliente potencial enviar um formulário e tiver uma avaliação maior que B+.
Você precisa de uma regra que execute uma ação com base nos seguintes critérios: a avaliação do cliente potencial é maior que B+ e um formulário é enviado. Use uma regra de automação.
Você deseja criar uma lista que pode ser usada para um programa de engajamento. Os clientes potenciais são adicionados à lista quando têm uma pontuação de 100 e uma avaliação de pelo menos B+. Eles são removidos da lista quando a pontuação fica abaixo de 100 ou a avaliação fica abaixo de B+.
Você precisa de uma regra que atualize uma lista com base nos seguintes critérios: uma pontuação é maior que 100 e uma avaliação é maior que B+. Portanto, você precisa de uma regra que seja executada mais de uma vez, atualize uma lista e seja baseada em critérios. Use uma lista dinâmica.
