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Crear una regla de automatización
Cree una regla de automatización para realizar acciones basadas en criterios en clientes potenciales.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las ediciones de Account Engagement |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear una regla de automatización: | Función de administrador de Account Engagement o de marketing |
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Abra la página Reglas de automatización.
- En Account Engagement, seleccione MarketingAutomationAutomation | Automation | Rules (Reglas de MarketingAutomationAutomation).
- En la aplicación Lightning, abra la ficha Automatizaciones y luego seleccione Reglas de automatización.
- Haga clic en + Agregar reglas de automatización.
- Asigne un nombre a la regla.
- (Opcional) Seleccione Repetir regla. Esta opción controla las veces que la regla puede coincidir con un cliente potencial. Si se ha establecido la regla para la repetición, no puede cambiar esta configuración después de la reanudación.
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Seleccione un tipo de coincidencia.
- Coincidir con todo: el cliente potencial debe cumplir con todos los criterios para que se establezca la coincidencia.
- Coincidir con cualquiera: el cliente potencial debe cumplir con al menos una regla para que se establezca la coincidencia.
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En la sección Reglas, para agregar criterios individuales, haga clic en + Agregar nueva regla. Para agregar conjuntos de criterios, haga clic en + Agregar nuevo grupo de reglas.
Nota Separe los criterios con un punto y coma (;). El campo de texto tiene un límite de 255 caracteres. - En la sección Acciones, haga clic en + Agregar nueva acción y seleccione al menos una acción que aplicar cuando un cliente cumpla con los criterios.
- Cuando finalice, haga clic en Crear reglas de automatización.
La regla se guarda en modo de pausa y podrá seguir modificándola. Siga las instrucciones para ver una vista previa de las coincidencias de la regla. Confirme que su regla funciona según lo esperado y haga clic en Reanudar reglas de automatización.
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