Consideraciones sobre B2B Marketing Analytics

Configuración de B2B Marketing Analytics

• Los paneles de atribución multitáctil y basado en cuentas, el panel de Puntuación de comportamiento de Einstein y el conjunto de datos de clientes potenciales y actividades son opcionales.
• No recomendamos utilizar B2B Marketing Analytics en organizaciones de sandbox. Para probar paneles, cree una aplicación privada para configurar y explorar. Luego, compártala con compañeros de trabajo.
• Los conjuntos de permisos necesarios proporcionan acceso de Editor para aplicaciones de B2B Marketing Analytics a cada usuario. Para restringir esta capacidad, puede actualizar la configuración de colaboración. Para mantener los datos fluyendo según lo previsto, asegúrese de que el usuario de conector o integración mantiene el acceso Editor.
• Si asignó todas sus licencias disponibles, la licencia Plataforma CRM Analytics puede compartir acceso con usuarios de marketing y ventas adicionales.

Actualización de la plantilla de aplicación

• B2B Marketing Analytics está construida sobre la plantilla de aplicaciones de CRM Analytics, que se actualiza varias veces al año. Un administrador puede activar la función, pero los usuarios deben instalar y actualizar sus aplicaciones según sea necesario.
• Cada vez que un usuario actualiza a la aplicación más reciente, puede sobreescribir la aplicación existente o crear una. Cuando los usuarios sobrescriben una aplicación, pierden las configuraciones y los paneles personalizados. Tome nota de qué paneles, conjuntos de datos y lentes utilizan cualquier elemento estándar de Implicación de cuenta.
• Para migrar personalizaciones, traslade los paneles, los conjuntos de datos y las lentes guardadas a Mi aplicación compartida o a Mi aplicación privada. A continuación, actualice la aplicación y modifique las consultas existentes que hagan referencia a los nuevos identificadores de conjuntos de datos. Confirme que los activos y las personalizaciones importantes están disponibles en la nueva aplicación.
• Seleccione si se mantienen las versiones anteriores de las aplicaciones como referencia o se eliminan. Cuando una nueva aplicación está disponible, la versión anterior deja de actualizarse o admitirse.

Uso de varias unidades comerciales

Puede utilizar aplicaciones B2B Marketing Analytics con varias unidades comerciales, pero los paneles individuales se comportan de forma diferente.

• Cree una aplicación para cada unidad comercial con la que desee trabajar introduciendo el Id. de unidad comercial de Implicación de cuenta cuando configure la aplicación. Los datos disponibles quedan limitados a los de esa unidad comercial en los paneles Implicación, Oportunidades en curso, Gerente de Marketing y Puntuación de comportamiento de Einstein.
• Los paneles Atribución de múltiples contactos (MTA) y Marketing basado en cuentas (ABM) muestran todos los datos de Implicación de cuenta disponibles, independientemente de la unidad comercial asociada de la aplicación.
• Para filtrar paneles MTA o ABM, construya una lente con campos disponibles en los conjuntos de datos.
• Colaboración de datos de marketing y los parámetros a nivel de filas no afectan a los datos mostrados en paneles de B2B Marketing Analytics.
• Para obtener mejores resultados al filtrar un panel por fecha, recomendamos que utilice el modo Fecha relativa.
  

La configuración de Conexiones y Sincronización de datos se recomienda para la mayoría de usuarios porque mejora el rendimiento en CRM Analytics. Cuando Sincronización de datos está activada, debe programar la replicación para obtener los datos más recientes. Si tiene cualquier aplicación de CRM Analytics además de B2B Marketing Analytics, Sincronización de datos puede mantener filtros de otras aplicaciones y mostrar datos imprecisos en B2B Marketing Analytics.

Uso de B2B Marketing Analytics

Nota Desde la versión Summer ’20, los conjuntos de datos en aplicaciones B2B Marketing Analytics heredadas dejan de actualizarse. Las aplicaciones heredadas incluyen todas las aplicaciones personalizadas que ha creado sin seleccionar la plantilla de aplicaciones B2B Marketing Analytics durante la configuración. Para obtener los conjuntos de datos y funciones más recientes, vuelva a crear su aplicaciones con la plantilla de la aplicación B2B Marketing Analytics.

• B2B Marketing Analytics utiliza la configuración de divisa de su unidad comercial de Account Engagement. Independientemente de la configuración regional, los formatos de divisa en aplicaciones de CRM Analytics solo admiten decimales para el separador de decimales y comas para el separador de agrupación.
• El panel Atribución multitáctil incluye un filtro para modelos de influencia de campaña. La lista de filtros contienen solo modelos con campañas y oportunidades asociadas con ellas. La lista puede ser vacía para usuarios más recientes.
• En organizaciones con Historial de implicación activado, Analytics Studio contiene una aplicación Historial de implicación de solo lectura. Los usuarios pueden trabajar con lentes para explorar el conjunto de datos: 90 días de datos de implicación desde campañas conectadas y activos sincronizados. Esta aplicación potencia el componente Lightning Panel de historial de implicación.
• B2B Marketing Analytics no se admite al completo en Lightning Experience en Safari de iPad. Los paneles no aparecen siempre completamente en Analytics Studio, de modo que recomendamos que abra la aplicación desde la ficha Analytics en Lightning Experience. También puede probar la aplicación CRM Analytics móvil para iOS.

Trabajo con datos

• B2B Marketing Analytics usa llamadas de la API masiva para combinar datos en los conjuntos de datos. Este uso no cuenta en sus límites de solicitud de API de Salesforce o Account Engagement.
• Los conjuntos de datos externos se originan en Implicación de cuenta y no se pueden modificar en el Gestor de datos. Se actualizan cada 24 horas y no pueden sincronizarse manualmente. Los conjuntos de datos externos son:
• • Campaña de Pardot
  • Correo electrónico de Pardot
  • Plantilla de correo electrónico de Pardot
  • Formulario y controlador de formulario de Pardot
  • Página de destino de Pardot
  • Oportunidad de Pardot
  • Cliente potencial de Pardot
  • Etiquetas de Pardot
  • Visitante de Pardot
• Para otros conjuntos de datos, puede programar la sincronización para evitar solapamientos y mejorar el rendimiento.
• Si utiliza B2B Marketing Analytics sin paneles de Historial de implicación integrados activados, puede sincronizar hasta 25 millones de filas de datos.

• Para Account Engagement Growth Edition, el Historial de implicación puede sincronizar hasta 90 días o 50 millones de filas de datos, lo que ocurra primero. Para Account Engagement Plus Edition, Advanced Edition y Premium Edition donde B2B Marketing Analytics y el conjunto de datos Candidato y Actividad están activados, estas funciones pueden sincronizarse hasta 3 años o 35 millones de filas en total.

• Debido a filtros de fecha, zonas horarias y otros factores, puede encontrar discrepancias entre datos en Implicación de cuenta y datos de B2B Marketing Analytics. Encontrará más información en este artículo de Knowledge: Discrepancias de datos en B2B Marketing Analytics.