Considérations sur B2B Marketing Analytics

Configuration de B2B Marketing Analytics

• Le tableau de bord Attribution multipoint, le tableau de bord Marketing basé sur le compte, le tableau de bord Score de comportement Einstein et le jeu de données Prospect et activité sont facultatifs.
• Nous recommandons de ne pas utiliser B2B Marketing Analytics dans des organisations sandbox. Pour tester des tableaux de bord, créez une application privée à configurer et à explorer. Partagez ensuite l'application avec vos collègues.
• Les ensembles d’autorisations nécessaires offrent à chaque utilisateur un accès en modification aux applications B2B Marketing Analytics. Pour restreindre cette capacité, vous pouvez mettre à jour les paramètres de partage. Afin que les données continuent de circuler normalement, assurez-vous que l’utilisateur de connecteur ou d’intégration conserve l’accès en modification.
• Si vous avez attribué toutes vos licences disponibles, la licence de la plate-forme CRM Analytics peut partager l’accès avec d’autres utilisateurs commerciaux et marketing.

Mise à jour du modèle d'application

• B2B Marketing Analytics a été élaboré avec le modèle d’application CRM Analytics, qui est mis à jour plusieurs fois par an. Un administrateur peut activer la fonctionnalité, mais les utilisateurs doivent installer et mettre à niveau leur application si nécessaire.
• Chaque fois que les utilisateurs mettent à niveau vers la dernière application, ils peuvent remplacer l'application existante ou créer une application. Lorsqu'ils remplacent une application, ils perdent les tableaux de bord et les paramètres personnalisés. Notez les tableaux de bord, les jeux de données et les perspectives qui utilisent des éléments standard Account Engagement.
• Pour migrer les personnalisations, déplacez les tableaux de bord, les jeux de données et les perspectives enregistrées vers Mon application partagée ou Mon application privée. Ensuite, mettez à niveau l'application, puis modifiez les requêtes existantes pour référencer les nouveaux ID de jeu de données. Vérifiez que les actifs et les personnalisations importants sont disponibles dans la nouvelle application.
• Choisissez de conserver pour référence les anciennes versions des applications ou de les supprimer. Lorsqu'une nouvelle application est disponible, la version précédente n'est plus mise à jour ni prise en charge.

Utilisation d'unités commerciales multiples

Vous pouvez utiliser les applications B2B Marketing Analytics avec des unités commerciales multiples, mais les tableaux de bord individuels ont un fonctionnement différent.

• Créez une application pour chaque unité commerciale avec laquelle vous souhaitez travailler en saisissant l'ID d'unité commerciale Account Engagement lors de la configuration de l'application. Les données disponibles sont ainsi limitées à cette unité commerciale dans les tableaux de bord Engagement, Pipeline, Marketing Manager et Score de comportement Einstein.
• Les tableaux de bord Multi-Touch Attribution (MTA) et Account-Based Marketing (ABM) affichent toutes les données Account Engagement disponibles, quelle que soit l'unité commerciale associée à l'application.
• Pour filtrer les tableaux de bord MTA ou MBC, créez une perspective à partir des champs disponibles dans les jeux de données.
• Le partage des données marketing et les paramètres au niveau des lignes n’ont pas d’effet sur les données affichées dans les tableaux de bord B2B Marketing Analytics.
• Pour de meilleurs résultats lors du filtrage d'un tableau de bord par date, nous recommandons d'utiliser le mode Date relative.
  

Le paramètre Data Sync et connexions est recommandé pour la plupart des utilisateurs car il améliore les performances dans CRM Analytics. Lorsque Data Sync est activé, vous devez planifier la réplication pour obtenir les dernières données. Si vous disposez d’applications CRM Analytics en plus de B2B Marketing Analytics, Data Sync risque de conserver les filtres des autres applications et afficher des données inexactes dans B2B Marketing Analytics.

Utilisation de B2B Marketing Analytics

Remarque À compter de la version Summer ’20, les jeux de données des applications B2B Marketing Analytics héritées ne sont plus mis à jour. Les applications héritées comprennent toutes les applications personnalisées que vous avez créées sans sélectionner le modèle d'application B2B Marketing Analytics lors de la configuration. Pour utiliser les fonctionnalités et les jeux de données les plus récents, recréez vos applications avec le modèle B2B Marketing Analytics.

• B2B Marketing Analytics utilise le paramètre de devise de votre unité commerciale Account Engagement. Quels que soient les paramètres régionaux, les formats de devise des applications CRM Analytics prennent en charge uniquement les valeurs décimales pour le séparateur décimal et uniquement les virgules pour le séparateur de regroupement.
• Le tableau de bord Attribution multipoint inclut un filtre pour les modèles d'influence de campagne. La liste de filtres contient uniquement les modèles auxquels des campagnes et des opportunités sont associées. La liste peut être vide pour les nouveaux utilisateurs.
• Dans les organisations où l'historique d'engagement est activé, Analytics Studio contient une application Historique d'engagement en lecture seule. Les utilisateurs peuvent utiliser des perspectives pour explorer le jeu de données : 90 jours de données d'engagement dans les campagnes connectées et les actifs synchronisés. Cette application pilote le composant Lightning Tableau de bord historique d'engagement.
• B2B Marketing Analytics n'est pas totalement pris en charge dans Lightning Experience sur iPad Safari. Les tableaux de bord ne sont pas toujours entièrement affichés dans Analytics Studio. Par conséquent, nous recommandons d'ouvrir l'application depuis l'onglet Analytics dans Lightning Experience. Alternativement, essayez l’application mobile CRM Analytics pour iOS.

Utilisation de données

• B2B Marketing Analytics utilise des appels d'API de transfert en masse pour agréger des données dans les jeux de données. Cette utilisation n'est pas prise en compte dans vos limites en requêtes d'API Salesforce ou Account Engagement.
• Les jeux de données externes proviennent de Account Engagement et ne peuvent pas être modifiés dans le Gestionnaire de données. Ils sont mis à jour toutes les 24 heures et ne peuvent pas être synchronisés manuellement. Les jeux de données externes sont :
• • Campagne Pardot
  • Messagerie Pardot
  • Modèle d'e-mail Pardot
  • Formulaire et gestionnaire de formulaire Pardot
  • Page de destination Pardot
  • Opportunité Pardot
  • Prospect Pardot
  • Balises Pardot
  • Visiteur Pardot
• Pour les autres jeux de données, vous pouvez planifier la synchronisation pour éviter les chevauchements et améliorer les performances.
• Si vous utilisez B2B Marketing Analytics sans tableaux de bord incorporés Historique d'engagement activés, vous pouvez synchroniser jusqu'à 25 millions de lignes de données.

• Pour Account Engagement Growth Edition, l'historique d'engagement peut synchroniser jusqu'à 90 jours ou 50 millions de lignes de données, selon la première éventualité. Pour les éditions Account Engagement Plus, Advanced et Premium dans lesquelles B2B Marketing Analytics et le jeu de données Prospect et Activité sont activés, ces fonctionnalités peuvent synchroniser jusqu'à 3 ans ou 35 millions de lignes au total.

• En raison des filtres de date, des fuseaux horaires et d'autres facteurs, vous pouvez rencontrer des divergences entre les données d'Account Engagement et celles de B2B Marketing Analytics. Pour en savoir plus, reportez-vous à cet article Knowledge : Divergences entre les données dans B2B Marketing Analytics.