Considerações sobre o B2B Marketing Analytics

Configuração do B2B Marketing Analytics

• Os painéis de atribuição multicontato, marketing baseado em conta e Pontuação de comportamento do Einstein, bem como os conjuntos de dados de cliente potencial e atividade, são opcionais.
• Não recomendamos usar o B2B Marketing Analytics em organizações de sandbox. Para testar painéis, crie um aplicativo privado para configurar e explorar. Em seguida, compartilhe o aplicativo com os colegas.
• Os conjuntos de permissões necessários fornecem acesso de editor a todos os usuários dos aplicativos do B2B Marketing Analytics. Para restringir esse recurso, atualize as configurações de compartilhamento. Para manter o fluxo de dados conforme o esperado, verifique se o usuário do conector ou de integração tem acesso de editor.
• Se você tiver atribuído todas as licenças disponíveis, a licença da plataforma CRM Analytics poderá compartilhar o acesso com usuários adicionais de vendas e marketing.

Atualização do modelo de aplicativo

• O B2B Marketing Analytics usa como base um modelo de aplicativo do CRM Analytics, que é atualizado algumas vezes por ano. Um administrador pode habilitar o recurso, mas os usuários precisam instalar e atualizar os próprios aplicativos conforme a necessidade.
• Cada vez que os usuários atualizarem para a versão mais recente, eles poderão substituir o aplicativo existente ou criar um. Quando os usuários substituem um aplicativo, eles perdem painéis e configurações personalizadas. Anote quais painéis, conjuntos de dados e lenses usam qualquer elemento padrão do Account Engagement.
• Para migrar as personalizações, mova painéis, conjuntos de dados e lenses salvas para Meu aplicativo compartilhado ou Meu aplicativo privado. Em seguida, atualize o aplicativo e edite as consultas existentes para que façam referência aos novos IDs de conjuntos de dados. Confirme se ativos e personalizações importantes estão disponíveis no novo aplicativo.
• Escolha se deseja manter as versões mais antigas dos aplicativos para referência ou excluí-los. Quando um novo aplicativo está disponível, a versão anterior não é mais atualizada ou aceita.

Uso de várias unidades de negócios

Você pode usar aplicativos do B2B Marketing Analytics com várias unidades de negócios, mas os painéis individuais se comportam de maneira diferente.

• Crie um aplicativo para cada unidade de negócios com a qual deseja trabalhar inserindo o ID da unidade de negócios do Account Engagement ao configurar o aplicativo. Os dados disponíveis são então limitados a essa unidade de negócios nos painéis Engajamento, Pipeline, Gerente de marketing e Pontuação de comportamento Einstein.
• Os painéis Atribuição multifator (MTA) e Marketing baseado em conta (ABM) mostram todos os dados disponíveis do Account Engagement, independentemente da unidade de negócios associada ao aplicativo.
• Para filtrar painéis MTA ou ABM, crie uma lente a partir dos campos disponíveis nos conjuntos de dados.
• O compartilhamento de dados de marketing e as configurações em nível de linha não afetam os dados mostrados nos painéis do B2B Marketing Analytics.
• Para obter melhores resultados ao filtrar um painel por data, recomendamos usar o modo Data relativa.
  

A configuração Conexões e sincronização de dados é recomendada para a maioria dos usuários porque melhora o desempenho no CRM Analytics. Quando a sincronização de dados está ativada, você precisa agendar a replicação para obter os dados mais recentes. Se você tiver algum aplicativo do CRM Analytics além do B2B Marketing Analytics, a sincronização de dados poderá reter os filtros de outros aplicativos e mostrar dados imprecisos no B2B Marketing Analytics.

Uso do B2B Marketing Analytics

Nota Desde o lançamento no segundo semestre de 2020, os conjuntos de dados em aplicativos herdados do B2B Marketing Analytics não são mais atualizados. Aplicativo herdado é qualquer aplicativo personalizado que você criou sem selecionar o modelo do B2B Marketing Analytics durante a configuração. Para ter os conjuntos de dados e recursos mais recentes, recrie seus aplicativos usando o modelo do B2B Marketing Analytics.

• O B2B Marketing Analytics usa a configuração de moeda da sua unidade de negócios do Account Engagement. Independentemente das configurações de localidade, os formatos de moeda nos aplicativos do CRM Analytics aceitam apenas pontos decimais como separador decimal e vírgulas como separador de agrupamento.
• O painel de atribuição multicontato inclui um filtro para os modelos de influência de campanha. A lista de filtros contém apenas modelos com campanhas e oportunidades associadas a eles. A lista pode estar vazia para usuários mais novos.
• Em organizações com o Histórico de engajamento habilitado, o Analytics Studio contém um aplicativo somente leitura Histórico de engajamento. Os usuários podem trabalhar com lenses para explorar o conjunto de dados: 90 dias de dados de engajamento em campanhas conectadas e ativos sincronizados. Este aplicativo aciona o componente Painel do Histórico de engajamento Lightning.
• O B2B Marketing Analytics não é totalmente compatível com o Lightning Experience no Safari para iPad. Como os painéis nem sempre aparecem completamente dentro do Analytics Studio, recomendamos abrir o aplicativo na guia Análise do Lightning Experience. Como alternativa, experimente o aplicativo CRM Analytics para iOS.

Trabalho com dados

• O B2B Marketing Analytics usa chamadas de API em massa para agregar dados nos conjuntos de dados. Esse uso não conta para seus limites de solicitação do Salesforce ou da API do Account Engagement.
• Os conjuntos de dados externos se originam no Account Engagement e não podem ser editados no Gerenciador de dados. Eles são atualizados a cada 24 horas e não podem ser sincronizados manualmente. Os conjuntos de dados externos são:
• • Campanha do Pardot
  • E-mail do Pardot
  • Modelo de e-mail do Pardot
  • Formulário e manipulador de formulários do Pardot
  • Página de destino do Pardot
  • Oportunidade do Pardot
  • Cliente potencial do Pardot
  • Marcas do Pardot
  • Visitante do Pardot
• Para outros conjuntos de dados, você pode agendar a sincronização para evitar sobreposição e melhorar o desempenho.
• Se você usar o B2B Marketing Analytics sem os painéis de Histórico de engajamento integrados habilitados, poderá sincronizar até 25 milhões de linhas de dados.

• Para a Account Engagement Growth Edition, o Histórico de engajamento pode sincronizar até 90 dias ou 50 milhões de linhas de dados, o que ocorrer primeiro. Para as edições Account Engagement Plus, Advanced e Premium em que o B2B Marketing Analytics e o conjunto de dados Cliente potencial e atividade estão habilitados, esses recursos podem sincronizar até 3 anos ou 35 milhões de linhas no total.

• Devido a filtros de data, fusos horários e outros fatores, você pode encontrar discrepâncias entre os dados no Account Engagement e nos dados do B2B Marketing Analytics. Saiba mais neste artigo da base de conhecimento: Discrepâncias de dados no B2B Marketing Analytics.