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Account Engagement による顧客へのマーケティング
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          従来のユーザーの移行

          従来のユーザーの移行

          従来の B2B Marketing Analytics アプリケーションのデータセットは更新されなくなりました。従来のアプリケーションには、設定時に B2B Marketing Analytics アプリケーションテンプレートを選択せずに作成したカスタムアプリケーションが含まれます。最新の機能とデータにアクセスするには、テンプレートアプリケーションにアップグレードします。

          必要なエディション

          使用可能なエディション: Account Engagement Plus Edition、Advanced Edition、Premium Edition (Salesforce Enterprise Edition 以上)
          有料オプションで使用可能なエディション: 従来の Account Engagement Pro Edition または Ultimate Edition (Salesforce Enterprise Edition 以上)

          B2B Marketing Analytics を購入した時期と、最新バージョンを有効にしているかに応じて、移行手順は異なります。設定に関する以下の説明を参照して、実行する手順を特定してください。

          アプリケーションのカスタマイズを移行するように選択した場合は、移行前後で何を行うかを確認します。

          従来のアドオンユーザー向けの設定

          B2B Marketing Analytics をアドオンとして購入し、アプリケーションテンプレートにまだ移行していない場合。

          従来のアプリケーションを B2B Marketing Analytics の最新バージョンに移行します。アカウントの権限セットライセンスは Analytics Embedded App と呼ばれます。

          1. 前提条件の設定を確認します。
          2. 「CRM Analytics テンプレートアプリケーションの管理」権限セットを作成してコネクタユーザーに割り当てます。
          3. 「CRM Analytics テンプレートアプリケーションの使用」権限セットを作成して営業ユーザーとマーケティングユーザーに割り当てます。
          4. カスタムレンズ、データセット、ダッシュボードを [私の共有アプリケーション] または [私の非公開アプリケーション] フォルダーに保存します。
          5. アプリケーションを作成します。
          • Analytics Embedded App ライセンスの権限
            使用するアプリケーションバージョンによって、使用可能な権限が決まります。所有する Salesforce 権限セットライセンスを確認したら、他の権限セットとシステム権限をさまざまな種別のユーザーに割り当てます。
           
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