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Filtrage des prospects avec des actions de réalisation conditionnelles

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Filtrage des prospects avec des actions de réalisation conditionnelles

Pour mieux contrôler les prospects sur lesquels vous exécutez des actions, ajoutez des actions de réalisation conditionnelles à vos actifs marketing. Les actions standard sont exécutées sur tous les prospects qui interagissent avec un actif, alors que les actions conditionnelles sont exécutées uniquement sur les prospects qui répondent aussi aux critères que vous définissez. Vous pouvez combiner les deux types d’actions sur un actif pour cibler vos prospects de façon plus efficace.

Éditions requises

Disponible avec : Toutes les éditions Account Engagement

Comment fonctionnent les actions conditionnelles

Les actions conditionnelles offrent un contrôle supplémentaire en vous permettant de choisir des critères de prospect comme condition pour l’action. Filtrez sur la base des données système comme les ouvertures d'e-mail ou les champs de prospect comme Ville ou Territoire. Les actions conditionnelles sont exécutées sur les prospects qui répondent aux critères de déclencheur et aux critères de prospect que vous définissez.

Pour ajouter des actions conditionnelles, vous devez d’abord ajouter un groupe conditionnel. Pour chaque groupe conditionnel, vous définissez des critères de prospect et ajoutez des actions conditionnelles. Les actions conditionnelles sont exécutées uniquement si les prospects répondent aux critères de déclencheur et aux critères de prospect pour le groupe en question. Vous pouvez avoir jusqu'à six groupes conditionnels par déclencheur d’actif.

Cas d'utilisation

Utilisez une action conditionnelle unique pour cibler des prospects spécifiques, ou combinez des actions standard et conditionnelles multiples pour un ciblage plus robuste.

Exemple
Exemple Vous avez un formulaire d’adhésion pour une nouvelle conférence du secteur que vous organisez. Vous souhaitez définir l'origine de la piste pour les nouveaux prospects qui s’inscrivent sans changer l’origine de la piste des prospects existants.

Ajoutez un groupe conditionnel et spécifiez des critères pour limiter les actions dans ce groupe aux prospects ayant un champ source vide. Ensuite, utilisez l’action Modifier la valeur de champ par défaut de prospect pour mettre à jour le champ source avec la valeur souhaitée, comme Conférence 2022, par exemple.

Capture d’écran illustrant l’exemple.
Exemple
Exemple Lorsque les prospects envoient votre formulaire d’adhésion, vous souhaitez envoyer un e-mail de bienvenue. Mais vous souhaitez aussi ajouter des prospects à la file d’attente des ventes appropriée et à la liste d’e-mails selon qu'ils habitent en Californie ou à Washington.
  • Pour envoyer votre e-mail de bienvenue à une personne qui remplit le formulaire, ajoutez une action de réalisation Envoyer des e-mails de réponse automatique standard.
  • Ajoutez un groupe conditionnel et spécifiez des critères pour les prospects qui vivent en Californie. Utilisez l’action Attribuer à la file d'attente pour les ajouter à la file d’attente des ventes de Californie. Dans le même groupe, utilisez l’action Ajouter à la liste pour les ajouter à la liste de diffusion de vos pistes en Californie.
  • Ajoutez un autre groupe conditionnel et spécifiez des critères pour les prospects qui vivent à Washington. Utilisez l’action Attribuer à la file d'attente pour les ajouter à la file d’attente des ventes de Washington. Dans le même groupe, utilisez l’action Ajouter à la liste pour les ajouter à la liste de diffusion de vos pistes à Washington.
Capture d’écran illustrant l’exemple.
  • Critères de prospects du groupe conditionnel
    Pour ajouter des actions de réalisation conditionnelles aux actifs, créez un groupe conditionnel basé sur des critères de prospects. Les critères sont disponibles dans le premier menu déroulant lorsque vous ajoutez un groupe conditionnel.
 
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