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Comercializar para sus clientes con Account Engagement
Crear un objeto personalizado en Account Engagement

Crear un objeto personalizado en Account Engagement

Puede crear objetos personalizados en Implicación de cuenta para sincronizar con objetos personalizados de Salesforce. Antes de crear un objeto personalizado, este debe existir en Salesforce.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para crear un objeto personalizado en Implicación de cuenta: Función de administrador de Account Engagement
  1. Abra la página Objetos personalizados.
    • En la aplicación Lightning Account Engagement, seleccione Configuración de Account Engagement, seleccione Configuración de campo y objeto y luego seleccione Objetos personalizados.
    • En la versión clásica, seleccione Administrador y luego Objetos personalizados.
  2. Seleccione un objeto de CRM.
  3. Si es necesario, modifique el nombre para mostrar, el nombre plural para mostrar y el campo de visualización.
  4. Cuando finalice, haga clic en Crear objeto personalizado.
 
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