拡張メール環境の権限
Account Engagement からの拡張メールの設定、作成、送信には、さまざまな権限が必要です。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: 任意の Account Engagement エディション (Salesforce Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition) |
Pardot の名称が Marketing Cloud Account Engagement に変更されました。あらゆる場所の名称を一括変換できればよいのですがそうもいかないため、変更が完了するまでは以前の名称を目にすることがあるかもしれません (アプリケーション自体も含む)。
権限セットとユーザーロール
システム管理者は、[マーケティングの設定] の [コンテンツの設定] ページで「Create Account Engagement Content (Account Engagement コンテンツの作成)」権限セットを作成して割り当てることができます。この権限セットには、ドラッグアンドドロップビルダーへのアクセス権、メールコンテンツの管理機能、Salesforce CMS (コンテンツ管理システム) とその [チャネル] および [ワークスペース] タブへのアクセス権が含まれます。
Eメールのプレビュー、テスト、または送信を行うには、ユーザーにAccount Engagementのマーケティングユーザーロール、または表に示す個々の権限も必要です。
個別の権限
| 権限名 | 場所 | 種別 | 説明 | 設定 |
|---|---|---|---|---|
| ドラッグアンドドロップコンテンツビルダーにアクセス | Salesforce の [設定] | システム権限 | Account Engagement Lightning アプリケーションのメールコンテンツエディターへのアクセスを提供します。 | オン |
| 「Activate Email for Automation (オートメーション用のメールの有効化)」 | Salesforce の [設定] | システム権限 | ユーザーが Engagement Studio でメールコンテンツレコードを使用できるようにします。 | 省略可能 |
| 「メールコンテンツの管理」 | Salesforce の [設定] | システム権限 | ユーザーがメールコンテンツを作成、編集、削除できるようにします。 | オン |
| CMS ワークスペースおよびチャネルを作成 | Salesforce の [設定] | システム権限 | 管理者ではないユーザーが Salesforce CMS でチャネルとワークスペースを作成できるようにします。 | 省略可能 |
| 「設定・定義を参照する」 | Salesforce の [設定] | システム権限 | ユーザーが拡張メールテンプレートにカスタムコンポーネントを追加できるようにします。 | 省略可能 |
| Salesforce CMS (standard__SalesforceCMS) | Salesforce の [設定] | アプリケーションの割り当て | Salesforce CMS へのアクセス権を付与します。 | オン |
| CMS チャネル | Salesforce の [設定] | オブジェクト設定 | CMSの[チャネル]タブをAccount Engagement Lightningアプリケーションで選択できるようにします。 | 使用可能、参照可能 |
| CMS ワークスペース | Salesforce の [設定] | オブジェクト設定 | CMSワークスペースタブをAccount Engagement Lightningアプリケーションで選択できるようにします。 | 使用可能、参照可能 |
| プロスペクト | Account Engagement 設定、ユーザーロール | [プロスペクト] タブ | プロスペクトレコードデータへのアクセス権を付与します。 | 表示 |
| キャンペーン | Account Engagement 設定、ユーザーロール | [マーケティング] タブ | Account Engagement キャンペーンデータへのアクセスを提供します。 | 表示 |
| メール | Account Engagement 設定、ユーザーロール | [マーケティング] タブ | 拡張メールと送信パイプラインへのアクセス権を付与します。 | 作成/編集、リストに送信 |
| セグメンテーションリスト | Account Engagement 設定、ユーザーロール | [マーケティング] タブ | セグメンテーションリストへのアクセス権を付与します。 | 表示 |
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