Einstein 行動スコアリングの有効化
Salesforceのリードページ、取引先責任者ページ、リストビューに行動スコアを追加するには、まずAccount EngagementのEinstein行動スコアリングを有効にします。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Account Engagement Advanced Edition および Premium Edition (Salesforce Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Salesforce 組織で Einstein for Account Engagement 機能を有効にして公開する | 「Sales Cloud ユーザー」、「Service Cloud ユーザー」、または「CRM ユーザー」権限セットを持つ Account Engagement の管理者ロール |
| Salesforce Lightning ページで Einstein for Account Engagement 機能を表示する | 「Sales Cloud ユーザー」、「Service Cloud ユーザー」、または「CRM ユーザー」権限セット |
- [マーケティング設定] から、[クイック検索] ボックスに「Einstein」と入力し、[Einstein 行動スコアリング] を選択します。
- 設定ページで、その機能を有効にします。
-
Einstein 機能をリストビューとページに追加します。
Einstein データを次の場所に配置できます。
- [リード] リストビューの [行動スコア] 列
- [取引先責任者] リストビューの [行動スコア] 列
- [リード] Lightning ページのインサイトを含む [行動スコア] カード。
- [取引先責任者] Lightning ページのインサイトを含む [行動スコア] カード。
- CRM Analytics アプリケーションである B2B Marketing Analytics の Einstein Behavior Scoring (Einstein 行動スコアリング) ダッシュボード。
ワークフロールール、プロセスビルダー、Account Engagement オートメーション、および Engagement Studio の条件に動作スコアリングのみを含めるには、ステップ 1 ～ 3 のみを実行します。Account Engagement で動作スコアを表示するには、「CRM ユーザー」、「営業ユーザー」、または「サービスユーザー」権限セットをコネクタユーザーに割り当てます。
B2B Marketing Analytics で省略可能な Einstein Behavior Scoring (Einstein 行動スコアリング) ダッシュボードを使用するには、他の設定やライセンスが必要になります。
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