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Account Engagement による顧客へのマーケティング
Account Engagement の取引先ティアー項目の作成

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Account Engagement の取引先ティアー項目の作成

ユーザーは、[Einstein 重要取引先の特定] 取引先ティアーでオートメーションルールを絞り込むことができます。ユーザーがルールを作成するときに取引先層項目を表示するには、システム管理者は最初にAccount Engagementの項目をカスタム項目として対応付ける必要があります。

必要なエディション

使用可能なエディション: Account Engagement Advanced Edition および Premium Edition (Salesforce Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition)
必要なユーザー権限
Account Engagement でカスタム項目を作成する Account Engagement の管理者ロール
オートメーションルールとセグメンテーションリストでカスタム項目を選択する

Account Engagement の管理者ロールまたはマーケティングロール

または

[ユーザーの詳細] で [マーケティングユーザー] が選択されている「CRM ユーザー」、「営業ユーザー」、または「サービス ユーザー」
  1. ビジネスユニットの設定を開きます。
    • Account Engagement で、歯車アイコン をクリックし、[設定] を選択します。
    • Lightning アプリケーションで、[Account Engagement 設定] を選択します。
  2. [オブジェクトと項目の設定] をクリックし、[アカウント項目] を選択します。
  3. [+ カスタム項目を追加] をクリックします。
  4. [名前] 項目に「Account Tier」 (取引先ティアー) と入力します。
  5. [Salesforce.com 項目名] で、[階層 (Tier)] を選択します。
  6. 必要に応じて他の設定を選択し、[カスタム項目を作成] をクリックします。
 
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