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Kundenmarketing mit Account Engagement
Einrichten der Einstein-Identifikation wichtiger Accounts

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Einrichten der Einstein-Identifikation wichtiger Accounts

Aktivieren Sie die Einstein-Identifikation wichtiger Accounts im Marketing-Setup und teilen Sie den Benutzern mit, dass sie das Feld "Einstein-Account-Klasse" zu ihren Listenansichten oder benutzerdefinierten Berichten hinzufügen können.

Erforderliche Editionen

Verfügbar in: Account Engagement Advanced und Premium Edition mit Salesforce Enterprise, Performance oder Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren und Anzeigen der Funktionen von Einstein für Account Engagement in Salesforce: Rolle "Account Engagement-Administrator" mit dem Berechtigungssatz "Sales Cloud-Benutzer", "Service Cloud-Benutzer" oder "CRM-Benutzer"
So zeigen Sie die Einstein-Komponente für wichtige Accounts an:

Salesforce-Administrator

ODER

Systemberechtigung "AI-Statistikobjekte anzeigen"*

und

Systemberechtigung "ViewMLModels"*

und

Lesen bei Objekteinstellung "Accounts"*

und

Lesen bei Objekteinstellung "AI-Datensatzstatistiken"*

und

Lesen bei Objekteinstellung "AI-Datensatzstatistikursachen"*

Mit einem Sternchen markierte Benutzerberechtigungen müssen in der aufgelisteten Reihenfolge aktiviert werden.

  1. Geben Sie im Marketing-Setup im Feld "Schnellsuche" den Text wichtig ein und wählen Sie dann Einstein-Identifikation wichtiger Accounts aus.
  2. Aktivieren Sie die Funktion.
  3. Öffnen Sie im Objektmanager das Objekt "Account" und fügen Sie das Feld "Einstein-Account-Klasse" zu den Seitenlayouts hinzu.
  4. Verwenden Sie den Lightning-Anwendungsgenerator, um die Einstein-Komponente wichtiger Accounts in Accountdatensätze zu platzieren.
  5. Um die Einstein-Klassen-Ranglisten in Listenansichten anzuzeigen, erstellen Sie eine öffentliche Listenansicht, die das Feld "Einstein-Account-Klasse" enthält.
    Die Sicherheit auf Feldebene für Einstein-Account-Klassen ist standardmäßig auf "Sichtbar" eingestellt, sodass Benutzer das Feld zu ihren eigenen Listenansichten hinzufügen können.

Es kann bis zu 72 Stunden dauern, bis eine Account-Klasse auf der Karte erscheint.

Die Einstein-Karte für wichtige Accounts zeigt die Meldung “Noch keine Account-Klasse” an.

Das Feld "Einstein-Account-Klasse" kann in benutzerdefinierten Berichten verwendet werden.

Siehe auch:

 
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