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Use o Account Engagement para marketing com seus clientes
Configurar Einstein Key Accounts Identification

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Configurar Einstein Key Accounts Identification

Ative Einstein Key Accounts Identification em Configurações de marketing e diga aos usuários que eles podem adicionar o campo Nível de conta do Einstein às suas visualizações de lista ou relatórios personalizados.

Edições obrigatórias

Disponível em: Account Engagement Advanced e Premium com o Salesforce Enterprise, Performance ou Unlimited
Permissões de usuário necessárias
Para ativar e mostrar os recursos do Einstein para Engajamento de conta no Salesforce: Função Administrador do Account Engagement com o conjunto de permissões Usuário do Sales Cloud, Usuário do Service Cloud ou Usuário do CRM
Para visualizar o componente Einstein Key Accounts:

Administrador do Salesforce

OU

Ver permissão do sistema AI Insight Objects *

e

Permissão do sistema ViewMLModels *

e

Ler sobre a configuração do objeto Contas *

e

Ler sobre a configuração de objeto AI Record Insights *

e

Ler na configuração do objeto Motivos do insight de registro de IA*

As permissões do usuário com um asterisco devem ser ativadas na ordem listada.

  1. Em Configuração de marketing, insira Chave na caixa Busca rápida e selecione Einstein Key Accounts Identification.
  2. Ative o recurso.
  3. No Gerenciador de objetos, abra o objeto Conta e adicione o campo Nível de conta do Einstein aos layouts de página.
  4. Use o Criador de aplicativo Lightning para colocar o componente Einstein Key Accounts em registros de conta.
  5. Para mostrar as classificações de nível do Einstein em visualizações de lista, crie uma visualização de lista pública que inclua o campo Nível de conta do Einstein.
    A segurança em nível de campo para o Nível de conta Einstein é padronizada como Visível, para que os usuários possam adicionar o campo às suas próprias visualizações de lista.

Pode levar até 72 horas para que um nível de conta apareça no cartão.

O cartão Einstein Key Accounts mostra uma mensagem Ainda sem nível de conta.

O campo Nível de conta do Einstein está disponível para uso em relatórios personalizados.

Consulte também:

 
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