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Synchronisation des modifications des adresses e-mail
Lorsque vous modifiez une adresse e-mail de contact ou de piste dans Salesforce, la nouvelle adresse peut être synchronisée avec l'enregistrement correspondant du prospect dans Account Engagement. Cette fonctionnalité est utile si votre équipe commerciale met à jour les adresses e-mail manuellement ou via un service d'ajout de données, ou si vous fusionnez des enregistrements de piste.
Pardot s’appelle désormais Marketing Cloud Account Engagement. Nous aimerions pouvoir mettre à jour le nom partout d’un coup de baguette magique, mais vous verrez l’ancien nom à quelques endroits encore jusqu’à ce que nous le remplacions, y compris dans l’application elle-même.
Les scénarios suivants s'appliquent uniquement si vous avez activé le paramètre Modifier automatiquement les e-mails dans Pardot pour appliquer les modifications effectuées dans Salesforce. Si Supprimer ou fusionner automatiquement les prospects si les enregistrements correspondants dans Salesforce sont supprimés ou fusionnés est activé, les modifications apportées à l'e-mail se synchronisent autrement.
Pour que ces scénarios fonctionnent correctement, ne forcez pas la synchronisation des prospects. Cliquer sur Envoyer à Pardot après la mise à jour manuelle de l'adresse e-mail dans Salesforce crée un enregistrement de prospect supplémentaire. Au lieu de cela, laissez le processus de synchronisation standard se produire.
Si vous créez un contact ou une piste sans adresse e-mail, un prospect est créé si vous ajoutez une adresse e-mail ultérieurement.
Si un prospect avec une adresse e-mail correspondante existe dans Account Engagement ou est créé ultérieurement, il est synchronisé avec la piste ou le contact correspondant dans Salesforce.
Scénarios
| Scénario | Action | Résultat |
|---|---|---|
| CRM : a@a.com Account Engagement : a@a.com | CRM mis à jour pour b@b.com | Le prospect Account Engagement change en b@b.com. |
| CRM : a@a.com Account Engagement : a@a.com | Engagement du compte mis à jour vers b@b.com | Nouvel enregistrement CRM créé pour b@b.com. |
| CRM : a@a.com Account Engagement : a@a.com Account Engagement : b@b.com | CRM mis à jour pour b@b.com | Account Engagement a@a.com découvre que l'entrée CRM a changé en e-mail qui existe dans Account Engagement. Comme cet enregistrement ne peut pas modifier les e-mails, il est marqué pour ne pas être recréé dans le CRM. |
| CRM : a@a.com CRM: a@a.com Account Engagement : a@a.com | L'un des deux enregistrements CRM mis à jour pour b@b.com | Account Engagement bascule les enregistrements de synchronisation principaux et les synchronise avec l'enregistrement alternatif a@a.com. Les adresses e-mail ne changent pas tant qu'un enregistrement de piste ou de contact existant avec l'ancienne adresse e-mail existe encore. |
| CRM : a@a.com Account Engagement : a@a.com | E-mail supprimé de l'enregistrement CRM | Account Engagement marque le prospect [[crm_deleted]] pour indiquer que la synchronisation a été arrêtée. |
| Scénario | Action | Résultat |
|---|---|---|
| CRM : a@a.com CRM: Engagement du compte b@b.com : a@a.com | Les deux enregistrements CRM sont fusionnés—a@a.com est maintenant l'enregistrement principal et adopte b@b.com comme adresse e-mail. | Pendant la synchronisation CRM, l'adresse e-mail du prospect Account Engagement change de a@a.com à b@b.com. |
| CRM : a@a.com CRM: Engagement du compte b@b.com : a@a.com | Les deux enregistrements CRM sont fusionnés—b@b.com est maintenant l'enregistrement principal et adopte a@a.com comme adresse e-mail. | Pendant la synchronisation CRM, Account Engagement bascule vers la synchronisation avec la nouvelle adresse e-mail a@a.com. |
| CRM : a@a.com CRM: Engagement du compte b@b.com : a@a.com | Les deux enregistrements CRM sont fusionnés—b@b.com est maintenant l'enregistrement principal et adopte b@b.com comme adresse e-mail. | Pendant la synchronisation CRM, Account Engagement détecte que a@a.com a été supprimé et marque l'enregistrement Account Engagement comme ne pas recréer dans le CRM. |
