Relatório de dados do Engagement History
O Histórico de engajamento dá acesso aos dados de engajamento do cliente potencial no Salesforce. Para entender melhor esses dados, crie um relatório personalizado que contenha métricas de engajamento junto com os dados de campanha e oportunidade. Recomendamos cinco tipos de relatórios personalizados comuns para gerar relatórios sobre ativos de marketing.
Edições obrigatórias
Disponível em: Salesforce Professional, Enterprise, Performance e Unlimited Editions com todas as edições do Account Engagement |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar relatórios: | Conjunto de permissões Vendas, Serviço ou CRM E Criar e personalizar relatórios E Report Builder |
Consulte as listas a seguir para configurar cada tipo de relatório personalizado e use as etapas para criar os relatórios desejados.
- Em Configuração do Salesforce, insira Relatório na caixa Busca rápida e selecione Tipos de relatório.
- Clique em Novo tipo de relatório personalizado.
- Na seção Campos disponíveis para relatórios, clique em Editar layout.
- Na seção Propriedades do layout do campo, clique em Criar nova seção.
- Dê um título à seção e arraste os campos conforme descrito pelos tipos de ativos listados aqui.
| Engajamento de campanhas |
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| Engajamento de páginas de destino | Este relatório inclui todas as páginas de destino. Para incluir apenas páginas de destino clássicas, filtre o relatório com a Origem “Pardot”.
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| Engajamento de listagem de e-mails | Este relatório inclui todos os e-mails da lista. Para incluir apenas emails enviados do Account Engagement, filtre o relatório com o endereço De “Automação de marketing do Pardot”.
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| Engajamento de formulários de marketing | Este relatório inclui dados associados a qualquer formulário e manipulador de formulários. Para mostrar apenas formulários ou manipuladores de formulários, adicione um filtro no campo Tipo.
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| Engajamento de links de marketing |
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