エンゲージメント履歴ダッシュボードの違い
Engagement History Dashboard は、いくつかのタイプのレコードで使用でき、配置場所に応じて若干異なる情報が表示されます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Salesforce Professional Edition (API アクセス有効)、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition (Account Engagement Growth Edition、Plus Edition、Advanced Edition、または Premium Edition 付属) |
Engagement History ダッシュボードには、可用性や権限などの類似点があります。すべてのダッシュボードは、絞り込まれていない有効なビジターとプロスペクトのデータに基づいています。データには、アーカイブされたプロスペクトを含む、プロスペクト ID を持つビジターが含まれます。ただし、ダッシュボードはさまざまなレコードで機能するため、各種別のダッシュボードで使用される絞り込みとウィジェットは若干異なります。
4 つの種別のダッシュボードは、キャンペーン、商談、取引先、またはリードと取引先責任者に基づいています。各種別にはいくつかの基本的な絞り込みがあり、この絞り込みによりダッシュボードに表示されるレコードが関連付けられます。そこから、ユーザーはさらに多くのフィルターを使用してデータを探索できます。
| ダッシュボード種別 | 使用可能な場所 | 説明 | ウィジェット |
|---|---|---|---|
| キャンペーンダッシュボード | キャンペーンレコード | 選択したキャンペーンレコードで絞り込まれたキャンペーンアセットのエンゲージメントアクティビティが表示されます。 | グラフ: エンゲージメントトレンド テーブル: エンゲージメントの詳細 |
| 取引先ダッシュボード | 取引先レコード | 選択した取引先レコードで絞り込まれたキャンペーンアクティビティとアクティブな取引先責任者が表示されます。 | グラフ: キャンペーンアクティビティ、エンゲージメント推移、最もアクティブ テーブル: エンゲージメントの詳細 |
| リード/取引先責任者ダッシュボード | リード、取引先責任者、および個人取引先レコード | 選択した取引先レコードで絞り込まれた、キャンペーンおよびアセット別の個人のアクティビティが表示されます。 | グラフ: アクティビティの推移、エンゲージされたキャンペーン、エンゲージされたコンテンツ テーブル: エンゲージメントの詳細 |
| 商談ダッシュボード | 商談レコード | 商談取引先責任者ロールを持つ取引先責任者または個人取引先に関連付けられたエンゲージメントアクティビティが表示されます。このダッシュボードは、選択した商談レコードとそれに関連付けられた取引先によって絞り込まれます。 | グラフ: アクティビティタイムライン (取引先責任者で絞り込み)、キャンペーン別のアクティビティ テーブル: エンゲージメントの詳細 |
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