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Kundenmarketing mit Account Engagement

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Kundenmarketing mit Account Engagement

Dashboards zum Interaktionsverlauf

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Dashboards zum Interaktionsverlauf

Ein Dashboard für Engagementverläufe wird von CRM Analytics unterstützt und bietet Vertriebs- und Marketingbenutzern die Möglichkeit, wichtige Daten zu erkunden und zu visualisieren. Betten Sie die Komponente "Engagementverlaufs-Dashboard" in Kampagnen-, Account-, Lead-, Kontakt-, Personenaccount- oder Opportunity-Datensätze ein. Im Dashboard werden auf den jeweiligen Datensatztyp zugeschnittene Widgets angezeigt.

Erforderliche Editionen

Verfügbar in: Salesforce Professional (mit API-Zugriff), Enterprise, Performance und Unlimited Edition mit Account Engagement Growth, Plus, Advanced oder Premium Edition

Überlegungen zum Dashboard zum Interaktionsverlauf
Beachten Sie bei der Arbeit mit Engagementverlaufs-Dashboards die folgenden Überlegungen.
Aktivieren von Dashboards zum Interaktionsverlauf
Beginnen Sie mit der Erkundung von Marketingdaten für Account Engagement in Ihren Salesforce-Kampagnen-, Account-, Lead-, Kontakt- und Personenaccount-Datensätzen. Unter "Marketing-Setup" können Sie die Funktion aktivieren und Berechtigungen zuweisen. Betten Sie dann ein Dashboard ein, indem Sie Lightning-Seiten die Komponente "Engagementverlaufs-Dashboard" hinzufügen.
Unterschiede in Dashboards zum Interaktionsverlauf
Das Dashboard "Engagementverlauf" ist für einige Datensatztypen verfügbar und zeigt je nach Position leicht unterschiedliche Informationen an.