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Adicionar uma ação externa a uma extensão de aplicativo de marketing

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Adicionar uma ação externa a uma extensão de aplicativo de marketing

Para executar uma tarefa externamente, adicione um tipo de ação e uma ação invocável à sua extensão de aplicativo de marketing. As ações invocáveis padrão estão disponíveis na Configuração de marketing. Também é possível instalar uma ação do AppExchange ou trabalhar com seu desenvolvedor para criar uma.

Edições obrigatórias

Disponível no: Account Engagement Plus, Advanced e Premium
Permissões de usuário necessárias
Para acessar a Configuração de marketing no Salesforce: Personalizar o aplicativo
  1. Abra um registro de extensão de aplicativo de marketing, clique em Relacionado.
  2. Ao lado de Tipos de ação, clique em Novo.
  3. Insira um nome para a ação.
    Novo modal de ação com o nome de exemplo "Criar conta no Salesforce".
  4. Insira um nome de API para sua ação; alternativamente, você pode usar o nome gerado ao inserir o nome do seu tipo de ação.
  5. Verifique se a extensão de aplicativo de marketing está correta.
  6. Use a barra de pesquisa para selecionar uma ação invocável padrão ou personalizada.
    Depois que você selecionar a ação invocável, o Salesforce gerará o esquema e os parâmetros.
  7. Por enquanto, deixe a opção Ativo em automações desmarcada e salve seu trabalho.

Depois de salvar o registro do tipo de ação, revise as próximas etapas e elabore um plano para sua ação externa. Entre em contato com seu desenvolvedor para personalizar o esquema da ação para atender às suas necessidades.

Consulte também:

 
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