カスタム項目の事前定義された値の使用

カスタム項目の値のラベルを変更し、プロスペクトが選択する値に基づいてプロファイルの割り当てとリストへのプロスペクトの追加を行います。

必要なユーザー権限
カスタム項目を作成、編集する	Account Engagement の管理者ロール

カスタム項目の編集時に [事前定義された値を使用 (チェックボックス、ラジオボタン、ドロップダウン、複数選択)] を選択します。
(省略可能) [事前入力] ドロップダウンから値を選択します。
[値] セクションで、項目の値を追加および削除します。項目をさらにカスタマイズするには、詳細なオプションを使用します。
1. 値のラベルを変更するには、A アイコンを使用します。プロスペクトにはこのラベルが表示されますが、プロスペクトのレコードには元の値が記録されます。
2. プロスペクトが項目値を選択するときにプロファイルをプロスペクトに適用するには、グリッドアイコンを使用します。
3. プロスペクトが項目値を選択するときにプロスペクトをリストに追加するには、リストアイコンを使用します。
完了したら、項目を保存します。

カスタム項目の事前定義された値をフォームで使用する場合は、フォーム内で項目を編集し、[デフォルトデータを読み込み] をクリックします。

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