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Démarchage de vos clients avec Account Engagement
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            Donner accès aux utilisateurs à l'application Account Engagement Lightning

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            3. Marketing Cloud Account Engagement

            Donner accès aux utilisateurs à l'application Account Engagement Lightning

            Pour accorder l'accès aux utilisateurs, un administrateur doit activer l'application Lightning Account Engagement et attribuer les autorisations requises aux utilisateurs.

            Éditions requises

            Disponible avec : Éditions Professional, Enterprise, Performance et Unlimited avec n'importe quelle édition Account Engagement
            Autorisations utilisateur requises
            Pour activer l'application Lightning Account Engagement : Personnaliser l'application
            Pour modifier des autorisations de l'application : Gérer les profils et les ensembles d'autorisations

            Pardot s’appelle désormais Marketing Cloud Account Engagement. Nous aimerions pouvoir mettre à jour le nom partout d’un coup de baguette magique, mais vous verrez l’ancien nom à quelques endroits encore jusqu’à ce que nous le remplacions, y compris dans l’application elle-même.

            Avant de commencer cette tâche :

            • Activez Account Engagement. Dans Configuration marketing, sélectionnez Assistant de configuration, puis agrandissez la section Envoyer votre premier e-mail. En regard de Activer l'application Lightning Account Engagement, cliquez sur Activé.
            • Vérifiez que vos utilisateurs Account Engagement et Salesforce sont liés. Nous recommandons d'utiliser Salesforce User Sync.
            1. Accordez aux utilisateurs l'accès à l'application connectée B2BMA Canvas.
              1. Dans Configuration de Salesforce, saisissez Applications connectées dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Gérer les applications connectées.
              2. Sélectionnez b2bma_canvas.
              3. Pour attribuer l'application connectée aux utilisateurs qui doivent y accéder, cliquez sur Gérer les profils ou sur Gérer les ensembles d'autorisations.
            2. Attribuez l'ensemble d'autorisations Utilisateur de Account Engagement, Utilisateur de Sales Cloud, Utilisateur de Service Cloud ou Utilisateur de CRM.
              1. Dans Configuration de Marketing, saisissez Ensembles d’autorisations dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateur Account Engagement, Utilisateur Sales Cloud, Utilisateur Service Cloud ou Utilisateur CRM dans la liste.
              2. Cliquez sur Gérer les attributions.
              3. Cliquez sur Ajouter des attributions, puis choisissez tous les utilisateurs qui doivent avoir accès.

              Si vous préférez utiliser un ensemble d'autorisations personnalisé, créez et attribuez-en un avec l'autorisation de l'application Autoriser l'accès à toutes les fonctionnalités Pardot. Pour plus de flexibilité, ne choisissez pas de licence pour le nouvel ensemble d'autorisations. Pour accéder à l'application Lightning, les utilisateurs doivent détenir la licence d'ensemble d'autorisations Utilisateur de Account Engagement, Utilisateur de Sales Cloud, Utilisateur de Service Cloud ou Utilisateur de CRM.

            3. Rendez l'application Lightning visible pour les profils.
              1. Dans Configuration de Salesforce, saisissez Gestionnaire d'application dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Gestionnaire d'application.
              2. Recherchez l'application Account Engagement avec la Lightning Type d'application, puis modifiez-la.
              3. Cliquez sur Profils utilisateur, puis sélectionnez tous les profils qui doivent accéder à l'application.

            Une fois activée, l'application est affichée dans le Lanceur d'application pour tous les utilisateurs qui ont un siège Utilisateur de Sales Cloud, Service Cloud ou CRM et auxquels l'autorisation de l'application a été attribuée.

             
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            Salesforce Help | Article