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Quais dados do Salesforce estão disponíveis no Account Engagement?
O Account Engagement e o Salesforce têm modelos de autorização e compartilhamento diferentes. Os dados são compartilhados por meio do conector do Salesforce por meio do usuário do conector, de modo que o Account Engagement pode mostrar quaisquer dados aos quais o usuário do conector tem acesso. Devido à maneira como os sistemas se conectam, você pode presumir que os usuários do Account Engagement tenham pelo menos o mesmo acesso aos dados do Salesforce que o usuário do conector.
Noções básicas de autorização e compartilhamento
Autorização é a capacidade do usuário de ler, criar, atualizar ou excluir um objeto. Compartilhamento é a capacidade do usuário de visualizar, atualizar ou excluir um registro.
O Salesforce tem outro nível em seu modelo de compartilhamento — segurança em nível de campo. As permissões de campo controlam se um usuário pode ver, editar e excluir o valor de um determinado campo em um objeto.
| Tipo de segurança | Como é controlado no Salesforce | Como é controlado no Engajamento de conta |
|---|---|---|
| Autorização | Perfis e conjuntos de permissões | Funções do usuário |
| Compartilhamento | Configurações de compartilhamento em toda a organização, hierarquia de funções, regras de compartilhamento, compartilhamento manual | Grupos e pastas |
| Segurança de campo | Segurança em nível de campo | Nenhuma |
O Salesforce usa um design de compartilhamento de dados em camadas que permite expor diferentes conjuntos de dados a diferentes usuários. Esse modelo de compartilhamento permite que os usuários façam seus trabalhos sem ver os dados que não deveriam ver. Existem muitas maneiras de controlar a visibilidade dos dados.
No Engajamento de conta, o acesso aos dados é controlado por papéis de usuário, grupos e permissões de pasta. As funções de usuário definem quais recursos e dados um usuário pode acessar. As permissões de pasta concedem acesso à pasta para grupos de usuários específicos. As pastas não podem ser usadas para limitar o acesso do usuário a clientes potenciais porque os clientes potenciais não podem ser colocados em pastas.
Conflitos de visibilidade
Quando um usuário do Account Engagement tem permissões do Salesforce mais restritivas do que o usuário do conector, ele pode visualizar dados do Salesforce no Account Engagement que não tem permissão para visualizar no Salesforce. Essa situação é chamada de conflito de visibilidade.
Para minimizar os conflitos de visibilidade, recomendamos as seguintes etapas.
- Decida que tipo de visibilidade você quer que seus usuários tenham e documente esses requisitos.
- Faça com que os administradores de sistema colaborem para que cada sistema seja configurado para atender aos seus requisitos.
- Limite o número de usuários cujo acesso ao Salesforce é menor do que o usuário do conector.
- Em caso de dúvida, entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce para obter orientação.
