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Comercializar para sus clientes con Account Engagement
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            Sincronización de oportunidades con Salesforce

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            Sincronización de oportunidades con Salesforce

            Una oportunidad de Salesforce realiza el seguimiento de los ingresos pendientes o actuales procedentes de una venta. Después de configurar el conector de Salesforce, sus oportunidades de Salesforce estarán disponibles en Implicación de cuenta para la creación de informes sobre el rendimiento de las inversiones. Esta función está disponible como parte del conector, y no tiene que estar activada.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Todas las ediciones de Account Engagement

            Cómo funciona

            Cuando crea una oportunidad de Salesforce con una función de contacto asociada con un cliente potencial, creamos una oportunidad de solo lectura en Implicación de cuenta. El campo Campaña de Implicación de cuenta hace referencia a la campaña de origen del primer cliente potencial. Ese registro es la única oportunidad de Implicación de cuenta para la oportunidad de Salesforce, incluso cuando se agregan otros contactos. Los contactos futuros se agregan a la oportunidad de Account Engagement como clientes potenciales.

            Las oportunidades se gestionan en Salesforce únicamente. Cada vez que modifica o elimina una oportunidad en Salesforce o cambia su etapa de ciclo de vida, las actualizaciones aparecen en Implicación de cuenta después de la siguiente sincronización. Cuando se gana o se pierde una oportunidad, el cambio de estado aparece en el registro del cliente potencial como una actividad de cliente potencial.

            Para desactivar la sincronización de oportunidades, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Salesforce.

            Consideraciones

            • Las oportunidades se crean en el nivel de cuenta de cliente potencial. Para sincronizar una oportunidad de Salesforce que esté asociada con una cuenta personal, agregue la cuenta personal como la función de contacto de oportunidad.
            • Solo se crea una oportunidad en Implicación de cuenta, incluso si la oportunidad de CRM está vinculada a múltiples contactos. Todos los clientes potenciales correspondientes están vinculados a la misma oportunidad.
            • Después de marcar una oportunidad como Cerrada perdida, las fechas de cierre establecidas en el futuro permanecen sin cambios en Implicación de cuenta, incluso si las fechas de cierre se modifican más adelante en Salesforce. Como resultado, los informes de Historial de implicación pueden verse afectados.
            • Asignación de campos de oportunidad
              Algunos campos de oportunidades predeterminados se asignan previamente en Salesforce.
            • Utilizar campos de oportunidad personalizados en automatizaciones
              Puede utilizar campos de oportunidad personalizados en reglas de automatización y segmentación. Los criterios de reglas de oportunidades de clientes potenciales utilizan la función de grupo de relaciones, la cual permite a los usuarios definir múltiples reglas. Cuando se utiliza con el tipo de regla Coincidir con todo, la oportunidad debe coincidir con todos los criterios para que el cliente potencial se considere una coincidencia.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article