割り当てアクション

ユーザー、グループ、キュー、有効な割り当てルールにプロスペクトを割り当てるには、アクションを使用します。ただし、割り当てアクションでは、所有者が割り当てられているプロスペクトは再割り当てされません。割り当てアクションは、手動割り当て、オートメーションルール、完了アクションで使用できます。

次のアクションは、すべてのビジネスユニットで実行できます。

• グループに割り当てる — ルールの要件が満たされた場合に、特定のグループ内のユーザーにプロスペクトを割り当てます (ラウンドロビンリード割り当て)。
• ユーザーに割り当てる — ルールの要件が満たされた場合に、特定のユーザーにプロスペクトを割り当てます。

検証済みの Salesforce コネクタがある場合は、次のアクションを使用できます。

• キューに割り当てる — ルールの条件が満たされた場合に、Salesforce リードキューにプロスペクトを割り当てます。キューに割り当てられたプロスペクトは所有者に割り当て済みであるとみなされ、再割り当てされません。Account Engagementでリードではなく取引先責任者に同期するようにコネクタが設定されている場合は、このアクションを使用しないでください。リードのみを Salesforce リードキューに割り当てることができます。
• Salesforce の有効な割り当てルールでプロスペクトを割り当てる — ルールの条件が満たされた場合に、Salesforce の有効な割り当てルールにプロスペクトをプッシュします。プロスペクトは、所有者なしで Salesforce と同期します。割り当てられたユーザーは、有効な割り当てルールによって割り当て先が決まると、Account Engagement に同期されます。