プロスペクトのインポート

新しいプロスペクトの CSV ファイルのインポートや、既存のプロスペクトの一括更新ができます。

使用可能なエディション: すべての Account Engagement エディション

プロスペクトのインポートに関する考慮事項
見込み客をAccount Engagementにインポートするときは、次の考慮事項に留意してください。
プロスペクトのインポート
Account Engagementで見込み客を作成または一括更新するには、見込み客データを含むCSVファイルをアップロードします。
プロスペクトのインポート項目の検証
インポート中にプロスペクト項目値を検証すると、データをクリーンで一貫した状態に保つことができます。Account Engagement管理者は、定義済みの値を使用する見込み客のデフォルト項目とカスタム項目を検証できます。項目を検証するように設定すると、事前定義された値と一致する場合に限り、インポート時に値が更新されます。
プロスペクトのインポートエラー
プロスペクトのインポートでエラーが発生すると、インポートの確認メールに、インポートエラー CSV へのリンクが記載されます。エラーが発生したプロスペクトはインポートまたは更新されないため、このレポートを使用してエラーを訂正してから、そのプロスペクトを再インポートしてください。

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