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Use o Account Engagement para marketing com seus clientes
Importação de clientes potenciais

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Importação de clientes potenciais

Você pode importar um arquivo CSV de novos clientes potenciais ou realizar uma atualização em massa de clientes potenciais existentes.

Edições obrigatórias

Disponível em: Todas as edições do Account Engagement
  • Considerações para importações de clientes potenciais
    Lembre-se destas considerações ao importar clientes potenciais para o Engajamento de conta.
  • Importar clientes potenciais
    Para criar ou atualizar clientes potenciais em massa no Engajamento de conta, carregue um arquivo CSV com dados do cliente potencial.
  • Validação de campo de importação de cliente potencial
    Validar os valores dos campos do cliente potencial durante a importação ajuda a manter seus dados limpos e consistentes. Um administrador do Account Engagement pode validar os campos padrão e personalizados do cliente potencial que usam valores predefinidos. Quando um campo é definido para validar, um valor é atualizado na importação apenas quando ele corresponde a um valor predefinido.
  • Erros de importação de clientes potenciais
    Quando a importação de clientes potenciais tem erros, o e-mail de confirmação da importação inclui um link para o arquivo CSV do erro de importação. Os clientes potenciais com erros não são importados nem atualizados; portanto, use este relatório para corrigir os erros e, então, reimporte os clientes potenciais.
 
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