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Acciones de asignaciĆ³n para Salesforce
Puede integrar la asignaciĆ³n de clientes potenciales con Salesforce con herramientas de automatizaciĆ³n de Account Engagement. Asigne clientes potenciales a colas, o utilice reglas de asignaciĆ³n activas.
Opciones de acciĆ³n de asignaciĆ³n con Salesforce
Estas acciones de asignaciĆ³n estĆ”n disponibles en unidades comerciales con un conector de Salesforce verificado.
- Asignar a cola: asigna un cliente potencial a una cola de candidatos de Salesforce cuando los requisitos de la regla se cumplen. Esta acciĆ³n no reasigna clientes potenciales que ya tienen un propietario. No utilice esta acciĆ³n si su conector estĆ” configurado para la sincronizaciĆ³n inversa.
- Asignar cliente potencial mediante regla de asignaciĆ³n activa de Salesforce: distribuye un cliente potencial a su regla de asignaciĆ³n activa de Salesforce cuando se cumplen los requisitos de la regla. El cliente potencial se sincroniza con Salesforce sin un propietario. DespuĆ©s de que la regla asigne el cliente potencial, se sincroniza de vuelta a ImplicaciĆ³n de cuenta con el propietario asignado. Esta acciĆ³n no reasigna clientes potenciales que ya tienen un propietario.
Reasignaciones y usuarios conectados
Recomendamos crear y conectar usuarios de Account Engagement para cada usuario de Salesforce que tenga asignados candidatos o contactos regularmente. Utilice SincronizaciĆ³n de usuarios de Salesforce o asigne usuarios manualmente de modo que las asignaciones se sincronicen de forma transparente entre los dos sistemas. Si el usuario de Salesforce no estĆ” conectado con el usuario de Account Engagement, el propietario asignado de un cliente potencial no coincide entre sistemas.
DespuĆ©s de que un registro estĆ© asignado en ambos sistemas, debe realizarse la reasignaciĆ³n en Salesforce.
| Escenario | AcciĆ³n | Resultado |
|---|---|---|
El registro de Salesforce no existe. El registro ImplicaciĆ³n de cuenta existe y estĆ” listo para asignarse. |
El registro ImplicaciĆ³n de cuenta se asigna a un usuario que no estĆ” conectado a un usuario de Salesforce. | El registro se crea en Salesforce y se asigna al usuario conector. Esta asignaciĆ³n es la asignaciĆ³n predeterminada. |
Se ha creado el registro de Salesforce. El registro ImplicaciĆ³n de cuenta no existe. |
El registro de Salesforce se crea y se asigna a un usuario que no estĆ” conectado a un usuario de Account Engagement. | Si su conector estĆ” configurado para crear clientes potenciales cuando se crea un registro en Salesforce, se crea un cliente potencial no asignado en ImplicaciĆ³n de cuenta. |
El registro de Salesforce existe en Salesforce y estĆ” listo para reasignarse. El registro ImplicaciĆ³n de cuenta existe en ImplicaciĆ³n de cuenta. |
El registro de Salesforce se reasigna a un usuario que no estĆ” conectado a un usuario de Account Engagement. | El registro de ImplicaciĆ³n de cuenta permanece asignado al usuario asignado original. |
El registro de Salesforce existe en Salesforce y estĆ” listo para reasignarse. El registro ImplicaciĆ³n de cuenta existe en ImplicaciĆ³n de cuenta. |
El registro de Salesforce se reasigna a un usuario conectado a un usuario de Account Engagement. | El usuario asignado se actualiza en ImplicaciĆ³n de cuenta. |
