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Action d’attribution pour Salesforce
Vous pouvez intégrer l'attribution de prospects à Salesforce avec les outils d'automatisation Account Engagement. Attribuez les prospects à des files d’attente, ou utilisez des règles d’attribution actives.
Options d’actions d’attribution avec Salesforce
Ces actions d’attribution sont disponibles dans les unités commerciales ayant un connecteur Salesforce vérifié.
- Attribuer à une file d’attente : attribue un prospect à une file d’attente de pistes Salesforce lorsque les conditions de la règle sont remplies. Cette action ne réattribue pas les prospects ayant déjà un propriétaire. N’utilisez pas cette action si le connecteur est configuré pour la synchronisation inverse.
- Attribuer un prospect via une règle d’attribution active Salesforce : envoie un prospect à la règle d’attribution active Salesforce lorsque les conditions de la règle sont remplies. Le prospect est synchronisé vers Salesforce sans propriétaire. Lorsque la règle attribue le prospect, il est synchronisé vers Account Engagement avec le propriétaire attribué. Cette action ne réattribue pas les prospects ayant déjà un propriétaire.
Réattributions et utilisateurs connectés
Nous recommandons de créer et de connecter des utilisateurs Account Engagement pour chaque utilisateur Salesforce régulièrement attribué à des pistes ou des contacts. Utilisez Salesforce User Sync ou mappez manuellement les utilisateurs afin de synchroniser les utilisateurs de façon transparente entre les deux systèmes. Si l'utilisateur Salesforce n'est pas connecté à l'utilisateur Account Engagement, le propriétaire attribué d'un prospect ne correspond pas entre les systèmes.
Une fois un enregistrement attribué dans les deux systèmes, la réattribution doit être effectuées dans Salesforce.
| Scénario | Action | Résultat |
|---|---|---|
L’enregistrement Salesforce n’existe pas. L'enregistrement Account Engagement existe et peut être attribué. |
L'enregistrement Account Engagement est attribué à un utilisateur qui n'est pas connecté à un utilisateur Salesforce. | Un enregistrement est créé dans Salesforce et attribué à l’utilisateur connecté. Cette attribution est l’attribution par défaut. |
L’enregistrement Salesforce est créé. L'enregistrement Account Engagement n'existe pas. |
Un enregistrement Salesforce est créé et attribué à un utilisateur qui n'est pas connecté à un utilisateur Account Engagement. | Si votre connecteur est configuré pour créer des prospects lors de la création d'un enregistrement dans Salesforce, un prospect non attribué est créé dans Account Engagement. |
L’enregistrement Salesforce existe dans Salesforce et est prêt à être réattribué. L'enregistrement Account Engagement existe dans Account Engagement. |
L'enregistrement Salesforce est réattribué à un utilisateur qui n'est pas connecté à un utilisateur Account Engagement. | L'enregistrement Account Engagement reste attribué à l'utilisateur attribué d'origine. |
L’enregistrement Salesforce existe dans Salesforce et est prêt à être réattribué. L'enregistrement Account Engagement existe dans Account Engagement. |
L'enregistrement Salesforce est réattribué à un utilisateur connecté à un utilisateur Account Engagement. | L'utilisateur attribué est mis à jour dans Account Engagement. |
