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Salesforce の割り当てアクション
見込み客の割り当ては、Account Engagement自動化ツールを使用してSalesforceと統合できます。プロスペクトをキューに割り当てるか、有効な割り当てルールを使用します。
Salesforce への割り当てアクションオプション
検証済みの Salesforce コネクタがあるビジネスユニットでは、次の割り当てアクションを使用できます。
- キューに割り当て — ルールの要件が満たされた場合、Salesforce のリードキューにプロスペクトを割り当てます。このアクションでは、すでに所有者が割り当てられているプロスペクトは再割り当てされません。コネクタがリバース同期を行うように設定されている場合は、このアクションを使用しないでください。
- Salesforce の有効な割り当てルールに基づいてプロスペクトを割り当て — ルールの要件が満たされた場合、Salesforce の有効な割り当てルールにプロスペクトをプッシュします。プロスペクトは、所有者なしで Salesforce と同期します。ルールによって見込み客が割り当てられると、割り当てられた所有者とAccount Engagementに同期されます。このアクションでは、すでに所有者が割り当てられているプロスペクトは再割り当てされません。
再割り当ておよび接続されたユーザー
定期的にリードまたは取引先責任者が割り当てられている各 Salesforce ユーザーに対して Account Engagement ユーザーを作成して接続することをお勧めします。2 つのシステム間で割り当てがシームレスに同期するように、Salesforce ユーザーの同期を使用するか、ユーザーを手動でマッピングします。Salesforce ユーザーが Account Engagement ユーザーに接続されていない場合、見込み客に割り当てられた所有者はシステム間で一致しません。
両方のシステムでレコードが割り当てられたら、再割り当ては Salesforce で行う必要があります。
| シナリオ | アクション | 結果 |
|---|---|---|
Salesforce レコードが存在しない。 Account Engagement レコードが存在し、割り当てる準備ができています。 |
Account Engagementレコードは、Salesforceユーザーに接続されていないユーザーに割り当てられます。 | Salesforce でレコードが作成され、コネクタユーザーに割り当てられます。この割り当てがデフォルトの割り当てです。 |
Salesforce レコードが作成されている。 Account Engagement レコードが存在しません。 |
Salesforceレコードが作成され、Account Engagementユーザーに接続されていないユーザーに割り当てられます。 | Salesforce でレコードを作成するときに見込み客を作成するようにコネクタが設定されている場合、未割り当ての見込み客が Account Engagement で作成されます。 |
Salesforce レコードが Salesforce に存在し、再割り当ての準備ができている。 Account Engagement レコードが Account Engagement に存在します。 |
Salesforceレコードは、Account Engagementユーザーに接続されていないユーザーに再割り当てされます。 | Account Engagement レコードは、元の割り当て済みユーザーに割り当てられたままになります。 |
Salesforce レコードが Salesforce に存在し、再割り当ての準備ができている。 Account Engagement レコードが Account Engagement に存在します。 |
Salesforceレコードは、Account Engagementユーザーに接続されているユーザーに再割り当てされます。 | 割り当てられたユーザーは、Account Engagement で更新されます。 |
