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Kundenmarketing mit Account Engagement
Importieren potenzieller Kunden

Importieren potenzieller Kunden

Laden Sie eine CSV-Datei mit Daten potenzieller Kunden hoch, um potenzielle Kunden in Account Engagement zu erstellen oder per Massenvorgang zu aktualisieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbar in: Allen Account Engagement-Editionen
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Importieren potenzieller Kunden: Account Engagement-Rolle "Administrator" oder "Marketing"
  1. Öffnen Sie die Seite "Potenzielle Kunden".
    • Wählen Sie unter "Account Engagement" die Option Verwaltung | Importieren | Potenzielle Kunden aus.
    • Wählen Sie in der Lightning-Anwendung Potenzielle Kunden und dann Potenzielle Kunden importieren aus.
  2. Wählen Sie für Geschäftsbereiche, die mehrere potenzielle Kunden mit der gleichen E-Mail-Adresse zulassen, die Übereinstimmung anhand der E-Mail-Adresse oder CRM ID.
    Hinweis
    Hinweis Führen Sie nach Möglichkeit den Import anhand der CRM-ID durch, um sicherzustellen, dass neue potenzielle Kunden mit den entsprechenden Salesforce-Leads, -Kontakten oder -Personenaccounts verknüpft werden. Führen Sie einen Import nach E-Mail-Adresse nur dann durch, wenn es nicht möglich ist, eine CRM-ID in Ihre Importvorgänge aufzunehmen.
  3. Klicken Sie auf + Datei hochladen und wählen Sie Ihre CSV-Importdatei aus.
  4. Klicken Sie nach dem Hochladen der Datei auf Weiter.
  5. Ordnen Sie System-Feldern die Spaltenüberschriften zu.
  6. Um vorhandene Daten potenzieller Kunden beim Import zu überschreiben, wählen Sie neben den Feldern, die Sie aktualisieren möchten, bestehende Daten überschreiben aus.
  7. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Wählen oder erstellen Sie eine Kampagne.
  9. (Optional) Fügen Sie Tags hinzu.
  10. Klicken Sie auf Weiter.
  11. Wählen Sie eine Aktion aus und bestimmen Sie, wie gelöschte potenzielle Kunden behandelt werden sollen.
  12. Klicken Sie auf Weiter.
  13. Prüfen Sie die Importdetails und klicken Sie auf Bestätigen und speichern.

Sie erhalten eine E-Mail, sobald der Import abgeschlossen ist.

 
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