Consignes d’utilisation du rapport Cycle de vie

Tenez compte des règles suivantes lorsque vous utilisez le rapport Cycle de vie.

• Les dates de création et d'attribution qui déterminent l'étape du cycle de vie d'un prospect sont basées sur les dates d'engagement du compte, pas sur les dates CRM. Les dates CRM sont utilisées pour la création d’opportunité et d’opportunité gagnée lorsque l’unité commerciale est connectée à un CRM. Si l'unité commerciale n'est pas connectée à un CRM, Account Engagement recherche en interne les dates de création et de gain de l'opportunité.
• Les nouveaux clients peuvent afficher des rapports sur le cycle de vie faussés pendant le premier mois ou le premier trimestre, car Account Engagement n'antidate pas les dates de création et d'attribution.
• Le rapport Cycle de vie ne tient pas compte des attributions annulées puis réattribuées ou des opportunités créées et supprimées. Lorsque le prospect est ajouté à une étape, vous ne pouvez pas reculer l’étape ni la supprimer. Le prospect peut seulement attendre dans l’étape en cours jusqu’à ce que les critères de l’étape suivante soient remplis.
• Les prospects n’avancent dans l’entonnoir du cycle de vie qu’une seule fois, même s’ils sont associés à plusieurs opportunités gagnées.
• Pour que Account Engagement synchronise les données d'opportunité, l'opportunité doit être associée à un contact dans le CRM.
• Plusieurs contacts liés à une même opportunité apparaissent comme entrées distinctes dans la partie SQL du rapport. Cependant, lorsque la vente aboutit, l’opportunité apparaît comme un succès dans les succès à la fin de l’entonnoir.