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Relatório de oportunidades

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Relatório de oportunidades

O relatório de oportunidades inclui oportunidades que foram sincronizadas do Salesforce ou criadas ou importadas manualmente. As estatísticas incluem a data e hora de criação, valor, porcentagem de probabilidade, estágio e status. Acesse o relatório em Relatórios | Oportunidades.

Edições obrigatórias

Disponível em: Todas as edições do Account Engagement

Para acessar o relatório, selecione Relatórios (Relatórios do Account Engagement no aplicativo Lightning) e, em seguida, Oportunidades.

Métrica	Definição
Nome	Referência interna à oportunidade. O nome geralmente é a empresa do cliente potencial.
Campanha	A iniciativa de marketing à qual o ROI é atribuído quando o negócio é fechado. Para oportunidades sincronizadas do Salesforce, a campanha é definida para a campanha do primeiro cliente potencial associado à oportunidade. Para oportunidades criadas por um usuário, manualmente ou por meio de importação, o usuário seleciona a campanha.
Criação	A data e hora em que a oportunidade foi criada.
Valor	O valor monetário da oportunidade, se ela se tornar uma venda.
Probabilidade %	A porcentagem de probabilidade de fechamento do negócio. Sua equipe de vendas pode ter porcentagens predefinidas para os estágios do negócio.
Fase	Campo de nota da última atividade da oportunidade.
Tipo	Informações sobre o negócio. Por exemplo, detalhes sobre o que a compra inclui.
Status	O status da oportunidade: aberto, ganho ou perdido.