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Verbinden von Account Engagement und Salesforce
Richten Sie den Salesforce-Konnektor ein, um systemübergreifend Daten teilen zu können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbar in: Allen Account Engagement-Editionen |
- Benennen eines Administrators für Marketing-Setup-Aufgaben
Für die Einrichtung und Funktionskonfiguration sind häufig sowohl ein Salesforce-Administrator als auch ein Account Engagement-Administrator erforderlich. Sie können in Salesforce einen benutzerdefinierten Berechtigungssatz erstellen, um Account Engagement-Aufgaben an einen Marketing-Administrator zu delegieren, um mehrere Administratoren zu umgehen. Dieser benutzerdefinierte Berechtigungssatz gewährt Zugriff auf alle Knoten in "Marketing-Setup", ohne Vollzugriff auf "Salesforce-Setup" zu gewähren. - Synchronisieren potenzieller Kunden
Beim Synchronisieren potenzieller Kunden zwischen Account Engagement und Salesforce werden Änderungen an Datensätzen potenzieller Kunden an Salesforce übertragen und Informationen aus Salesforce-Datensätzen werden in die entsprechenden Felder in Datensätzen potenzieller Kunden abgerufen. Die Synchronisierung erfolgt alle 2-4 Minuten. - Welche Salesforce-Daten sind in Account Engagement verfügbar?
Account Engagement und Salesforce verfügen über unterschiedliche Autorisierungs- und Freigabemodelle. Daten werden über den Salesforce-Konnektor über den Konnektorbenutzer freigegeben, sodass Account Engagement alle Daten anzeigen kann, auf die der Konnektorbenutzer Zugriff hat. Je nachdem, wie die Systeme verbunden sind, können Sie davon ausgehen, dass Account Engagement-Benutzer mindestens genauso viel Zugriff auf Salesforce-Daten haben wie der Konnektorbenutzer. - Nutzung der Account Engagement- und Salesforce-API
Der Salesforce-Konnektor ermöglicht den Datenaustausch zwischen den Plattformen über eine API. - Bestimmen der Version des Salesforce-Konnektors
Bevor Sie mit dem Setup des Konnektors beginnen, bestimmten Sie, welche Konnektorversion Sie nutzen. - Aspekte beim Upgrade auf Version 2 des Salesforce-Konnektors
Version 2 des Salesforce-Konnektors bietet Verbesserungen wie bedarfsgesteuerte Synchronisierung von Metadaten, Umschalter für Geschäftsbereiche und den Integrationsbenutzer. Machen Sie sich vor dem Upgrade mit den Änderungen zwischen Version 1 und 2 vertraut. - Einrichten eines Salesforce-Konnektors für Geschäftsbereiche, die nach dem 11. Februar 2019 gekauft wurden
Für Geschäftseinheiten, die nach dem 11. Februar 2019 erworben wurden, kann nur ein Salesforce-Administrator Account Engagement installieren und aktivieren. Zum Abschließen der Einrichtung ernennt der Salesforce-Administrator einen Account Engagement-Administrator, der Account Engagement konfigurieren kann. Diese Administratoren können verschiedene Benutzer sein. Überprüfen Sie die Voraussetzungen, bevor Sie beginnen. - Einrichten des Salesforce-Konnektors für Geschäftsbereiche, die vor dem 11. Februar 2019 gekauft wurden
Der Salesforce-Konnektor synchronisiert Daten zu potenziellen Kunden und Opportunities zwischen Account Engagement und Salesforce. Account Engagement kann mit der Salesforce Professional Edition und höher synchronisiert werden. Wenn Sie Account Engagement vor dem 11. Februar 2019 erworben haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Salesforce-Konnektor zu installieren und zu konfigurieren. - Bewährte Vorgehensweisen für den Salesforce-Konnektor
Diese Referenzen und Aufgaben sind zwar nicht entscheidend für ein erfolgreiches Setup des Konnektors, können Ihnen aber helfen, das Beste aus Ihrer Implementierung des Salesforce-Konnektors herauszuholen. - Verwaltung mehrerer Geschäftsbereiche
Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen Marketingziele basierend auf geografischen Standorten oder Produktlinien verfolgt, können Sie jedem Unternehmensbereich helfen, sich mithilfe mehrerer Geschäftsbereiche für Account Engagement auf seine eigenen individuellen Marketingziele zu konzentrieren. Potenzielle Kunden und Marketing-Objekte werden nach Geschäftsbereich aufgeteilt, sodass Ihre Unternehmensbereiche unabhängig voneinander Marketing betreiben können und dennoch mit B2B Marketing Analytics einen globalen Überblick erhalten. - Erstellen einer Sandbox für Account Engagement
Verwenden Sie Sandbox-Instanzen für Account Engagement, um Konfigurationsänderungen zu testen, bevor Sie sie in der Produktion implementieren. - Synchronisieren von Opportunities mit Salesforce
Eine Salesforce-Opportunity dient zum Verfolgen ausstehender oder tatsächlicher Erlöse aus einem Verkaufsabschluss. Nachdem Sie den Salesforce-Konnektor eingerichtet haben, sind Ihre Salesforce-Opportunities in der Account Engagement-Berichterstellung für den ROI verfügbar. Diese Funktion ist als Teil des Konnektors verfügbar und muss nicht aktiviert werden. - Synchronisieren von Personenaccounts mit Salesforce
Account Engagement kann mit Salesforce-Personenaccounts synchronisiert werden. - Synchronisieren benutzerdefinierter Objekte mit Salesforce
Sie können Automatisierungen für benutzerdefinierte Salesforce-Objekte ausführen, die über eine ID eines potenziellen Kunden mit einem Datensatz für potenzielle Kunden verknüpft sind. Um ein benutzerdefiniertes Salesforce-Objekt mit einer ID eines potenziellen Kunden zu verknüpfen, verknüpfen Sie das Objekt mit einem Kontakt-, Lead- oder Account-Datensatz.
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