Como conectar o Account Engagement e o Salesforce
Para compartilhar dados entre sistemas, configure o conector do Salesforce.
Edições obrigatórias
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- Designar um administrador para tarefas de configuração de marketing
A configuração e a configuração de recursos geralmente exigem um administrador do Salesforce e um administrador do Account Engagement. Para contornar a necessidade de vários administradores, você pode criar um conjunto de permissões personalizado no Salesforce para delegar tarefas de Account Engagement a um administrador de marketing. Esse conjunto concede acesso a todos os nós na configuração de marketing, sem conceder acesso total à configuração do Salesforce. - Sincronização de clientes potenciais
Ao sincronizar clientes potenciais entre o Account Engagement e o Salesforce, as alterações nos registros de cliente potencial são enviadas para o Salesforce e as informações dos registros do Salesforce são capturadas para os campos correspondentes nos registros de cliente potencial. A sincronização ocorre a cada 2–4 minutos. - Quais dados do Salesforce estão disponíveis no Account Engagement?
O Account Engagement e o Salesforce têm modelos de autorização e compartilhamento diferentes. Os dados são compartilhados por meio do conector do Salesforce por meio do usuário do conector, de modo que o Account Engagement pode mostrar quaisquer dados aos quais o usuário do conector tem acesso. Devido à maneira como os sistemas se conectam, você pode presumir que os usuários do Account Engagement tenham pelo menos o mesmo acesso aos dados do Salesforce que o usuário do conector. - Uso da API do Account Engagement e Salesforce
O conector Salesforce possibilita o compartilhamento de dados entre as plataformas por meio de uma API. - Encontre sua versão do conector Salesforce
Antes de iniciar a configuração do conector, determine qual versão do conector você possui. - Considerações para atualizar para v2 do conector Salesforce
A versão 2 do conector do Salesforce oferece melhorias como sincronização de metadados sob demanda, alternador da unidade de negócios e o usuário de integração. Antes de atualizar, familiarize-se com as mudanças de v1 para v2. - Configuração de um conector do Salesforce para unidades de negócios adquiridas após 11 de fevereiro de 2019
Para unidades de negócios compradas após 11 de fevereiro de 2019, apenas um administrador do Salesforce pode instalar e habilitar o Engajamento de conta. Para concluir a configuração, o administrador do Salesforce designa um administrador do Account Engagement que pode configurar o Account Engagement. Esses administradores podem ser usuários diferentes. Antes de começar, revise os pré-requisitos. - Configuração do conector do Salesforce para unidades de negócios adquiridas antes de 11 de fevereiro de 2019
O conector do Salesforce sincroniza dados de cliente potencial e de oportunidade entre o Account Engagement e o Salesforce. O Account Engagement pode ser sincronizado com o Salesforce Professional Edition e versões posteriores. Se você comprou o Account Engagement antes de 11 de fevereiro de 2019, siga estas etapas para instalar e configurar o conector do Salesforce. - Práticas recomendadas para o conector do Salesforce
Embora não sejam essenciais para uma configuração bem-sucedida do conector, essas referências e tarefas podem ajudá-lo a aproveitar ao máximo a implementação do conector Salesforce. - Gerenciamento de várias unidades de negócios
Se sua empresa tem metas de marketing baseadas em geografia ou linhas de produto, ajude cada divisão a focar seus próprios objetivos de marketing exclusivos usando várias unidades de negócios do Account Engagement. Os clientes potenciais e os ativos de marketing são divididos por unidade de negócios, para que suas divisões possam comercializar de forma independente e ainda obter uma visão global com o B2B Marketing Analytics. - Sandboxes de Account Engagement
Teste novos recursos, integrações e outras alterações de alto nível com um sandbox do Account Engagement. Os sandboxes são ambientes de teste isolados, assim, você pode garantir que tudo esteja funcionando conforme o esperado antes de enviar alterações à sua organização de produção. - Sincronização de oportunidades com o Salesforce
Uma oportunidade do Salesforce rastreia a receita pendente ou real de uma venda. Depois de configurar o conector do Salesforce, suas oportunidades do Salesforce ficam disponíveis no Account Engagement para relatórios de ROI. Esse recurso está disponível como parte do conector e não precisa ser ativado. - Sincronização de contas pessoais com o Salesforce
O Engajamento de conta pode ser sincronizado com contas pessoais do Salesforce. - Sincronizar um objeto personalizado com o Salesforce
Você pode executar automações em objetos personalizados do Salesforce que estejam relacionados a um registro de cliente potencial por meio de um ID de cliente potencial. Para vincular um objeto personalizado do Salesforce a um ID de cliente potencial, vincule o objeto a um contato, lead ou registro de conta.
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