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Démarchage de vos clients avec Account Engagement
Transfert de la gestion des utilisateurs vers Salesforce

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Transfert de la gestion des utilisateurs vers Salesforce

Lorsque votre administrateur Salesforce a attribué des utilisateurs à Account Engagement, votre administrateur Account Engagement peut mapper des profils Salesforce avec des rôles utilisateur dans Account Engagement. L'administrateur Account Engagement transfère ensuite la gestion des utilisateurs à Salesforce afin de créer un profil Account Engagement pour les utilisateurs attribués depuis Salesforce.

Éditions requises

Disponible avec : Unités commerciales Account Engagement créées après le 20 juillet 2020 ou avec Salesforce User Sync activée avant cette date
Autorisations utilisateur requises
Pour transférer la gestion des utilisateurs vers Salesforce : Rôle d’administrateur Account Engagement
  1. Ouvrez la page du connecteur Salesforce.
    • Dans Account Engagement, sélectionnez Administration, puis Connecteurs. Cliquez sur Icône d'engrenage en regard du connecteur Salesforce, puis sélectionnez Modifier.
    • Dans l’application Lightning, sélectionnez Paramètres Account Engagement, puis Connecteurs. Cliquez sur Icône d'engrenage en regard du connecteur Salesforce, puis sélectionnez Modifier les paramètres.
  2. Cliquez sur l’onglet Synchronisation des utilisateurs.
  3. Vérifiez les rôles utilisateur par défaut de chaque profil Salesforce. Si besoin, utilisez les listes déroulantes pour modifier les rôles attribués. Vous pourrez revenir pour modifier le tableau de mappage profil vers rôle.
  4. Enregistrez vos modifications, puis cliquez sur Abonner pour transférer la gestion des utilisateurs vers Salesforce.

Une fois la gestion des utilisateurs transférée, un profil est créé pour chaque utilisateur attribué dans Salesforce. Il faut environ dix minutes pour que les changements apportés aux utilisateurs dans Salesforce prennent effet.

 
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