Considérations sur l'utilisation du connecteur Salesforce

Général

• Un seul connecteur Salesforce est autorisé par unité commerciale.
• Pour afficher les données Account Engagement dans une organisation Salesforce activée pour le détournement de clic, créez une page Visualforce compatible avec la protection contre le détournement de clic.
• Pour activer la synchronisation de comptes personnels, contactez le Support client de Salesforce.
• Lorsque vous importez des prospects dans Account Engagement, les enregistrements sont synchronisés avec Salesforce. Les prospects non attribués sont synchronisés, mais aucun enregistrement n'est créé lorsque l'adresse e-mail ne correspond pas dans Salesforce.
• Les synchronisations peuvent avoir lieu toutes les 2 minutes. La synchronisation d’un plus grand volume de données est plus longue. Si vous constatez un ralentissement de la vitesse de synchronisation, contactez le Support client de Salesforce.

Connecteur version 2

Les points ci-dessous s'appliquent à la version 2 du connecteur.

• Lorsque votre unité commerciale Account Engagement est provisionnée, le connecteur est créé à l'état interrompu. Avant de reprendre le connecteur pour lancer la synchronisation, examinez les paramètres et configurez le Partage des données marketing si vous souhaitez l'utiliser. Les enregistrements ne sont pas synchronisés tant que le connecteur n'est pas repris. Les prospects peuvent synchroniser manuellement en utilisant Synchroniser avec CRM dans un enregistrement de prospect ou Envoyer à Pardot dans un enregistrement de piste ou de contact.
• L'utilisateur d'intégration a accès à tous les enregistrements qui peuvent être synchronisés entre les deux systèmes. Pour contrôler les enregistrements qui sont partagés, configurez le Partage des données marketing. Si vous ne souhaitez pas utiliser le Partage des données marketing, vous pouvez remplacer l'utilisateur du connecteur par un utilisateur auquel vous avez attribué les autorisations de votre choix. Pour plus d'informations, consultez Utilisateur de l'intégration Account Engagement.
• Si vous liez plusieurs unités commerciales à une seule organisation Salesforce, vous pouvez utiliser l'utilisateur d’intégration uniquement si vous utilisez également le Partage des données marketing.

Synchronisation des champs entre les systèmes

• Les mises à jour Salesforce des champs de prospect peuvent déclencher des règles d'automatisation dans Account Engagement, si ces règles sont associées aux champs mis à jour.
• Les prospects attribués à un utilisateur dans Account Engagement sont créés en tant que piste lorsqu'ils ne sont pas synchronisés avec un enregistrement dans Salesforce.

Mappage des utilisateurs

Mappez les utilisateurs d'Account Engagement avec des prospects attribués avec des utilisateurs Salesforce avant la synchronisation. Si l'utilisateur attribué d'un prospect n'est pas mappé à un utilisateur Salesforce, le prospect est attribué à l'utilisateur du connecteur Salesforce.

Synchronisation des prospects

• Account Engagement est synchronisé au niveau individuel, pas au niveau de l'entreprise.
• Les enregistrements se synchronisent en fonction du champ ID CRM. Si un prospect n'a pas d'enregistrement Salesforce correspondant, Account Engagement crée une piste avec laquelle synchroniser.
• Si un enregistrement de prospect n'a pas d'ID CRM et qu'un enregistrement avec la même adresse e-mail existe dans Salesforce, Account Engagement est synchronisé avec l'enregistrement. Si plusieurs enregistrements Salesforce contiennent la même adresse e-mail que le prospect, Account Engagement est synchronisé avec le premier enregistrement trouvé.

Synchroniser l'activité et l'e-mail d'un prospect

• Les activités d'engagement du compte, telles que les vues de page, les formulaires remplis, les recherches de site et les e-mails, sont affichées dans la fenêtre Activités du prospect de l'enregistrement CRM du prospect. Toutefois, seuls des e-mails sont créés comme une activité ou une tâche de CRM.
• Les e-mails de liste et les e-mails individuels sont enregistrés dans la section d’activité d’un enregistrement CRM.
• La synchronisation des e-mails est contrôlée dans les paramètres du connecteur.

Opportunités de synchronisation

• Les activités d'opportunité sont incluses dans l'attribution de score par défaut (+ 50 points pour une opportunité créée, – 100 points pour une opportunité perdue). Lorsque le connecteur est activé, les scores des prospects sont mis à jour en conséquence. Les mises à jour des scores peuvent affecter l'automatisation ou les règles d'attribution de pistes déjà en place.
• Si vous n'utilisez pas d'opportunité dans Salesforce, vous pouvez demander de désactiver la synchronisation des opportunités. Pour obtenir une aide, contactez le Support client de Salesforce.
• Si Salesforce possède des enregistrements en double, le cadre d'activité apparaît dans tous les enregistrements. Cependant, les champs de données Account Engagement sont affichés uniquement dans l'enregistrement synchronisé.