Salesforce コネクタの使用に関する考慮事項

全般

• ビジネスユニットごとに 1 つの Salesforce コネクタのみを持つことができます。
• クリックジャックが有効なSalesforce組織でAccount Engagementデータを表示するには、クリックジャック保護と互換性のあるVisualforceページを作成します。
• 個人取引先の同期を有効にするには、Salesforce カスタマーサポートにお問い合わせください。
• 見込み客をAccount Engagementにインポートすると、レコードはSalesforceと同期されます。未割り当てのプロスペクトは同期しますが、Salesforce に一致するメールアドレスがない場合、レコードは作成されません。
• 同期は 2 分ごとに行われます。大量のデータの場合、同期の時間が長くなります。同期時間が長い場合は、Salesforce カスタマーサポートにお問い合わせください。

コネクタバージョン: 2

コネクタバージョン 2 を使用する場合、次の事項が適用されます。

• Account Engagement ビジネスユニットがプロビジョニングされると、コネクタは一時停止状態で作成されます。コネクタを一時停止解除して同期を始める前に、設定を確認し、マーケティングデータ共有を使用する場合は設定してください。コネクタが一時停止解除されるまで、レコードは同期されません。プロスペクトは、プロスペクトレコードの [CRM と同期] またはリードまたは取引先責任者レコードの [Pardot に送信] を使用して手動で同期できます。
• インテグレーションユーザーは、2 つのシステム間で同期できるすべてのレコードにアクセスできます。共有されるレコードを制御するには、マーケティングデータ共有を設定してください。マーケティングデータ共有を使用しない場合は、コネクタユーザーを目的の権限を持つユーザーに変更することができます。詳細は、「 Account Engagement インテグレーションユーザー」を参照してください。
• 複数のビジネスユニットを 1 つの Salesforce 組織にリンクする場合、マーケティングデータ共有を併用していない限り、インテグレーションユーザーを使用することはできません。

システム間の項目の同期

• 見込み客項目に対する Salesforce の更新により、Account Engagement で自動化ルールが更新された項目に関連付けられている場合、そのルールをトリガーできます。
• Account Engagementのユーザーに割り当てられた見込み客は、見込み客がSalesforceのレコードと同期されていない場合にリードとして作成されます。

ユーザーのマッピング

同期する前に、Account Engagementユーザーと割り当てられた見込み客をSalesforceユーザーに対応付けます。プロスペクトの割り当て済みユーザーが Salesforce ユーザーにマッピングされていない場合、プロスペクトは Salesforce コネクタユーザーに割り当てられます。

プロスペクトの同期

• Account Engagementは、会社レベルではなく個人レベルで同期されます。
• レコードは、CRM ID 項目に基づいて同期します。見込み客に対応するSalesforceレコードがない場合、Account Engagementは同期先のリードを作成します。
• 見込み客レコードにCRM IDがなく、同じメールアドレスのレコードがSalesforceに存在する場合、Account Engagementはそのレコードに同期されます。Salesforce に見込み客と同じメールアドレスの複数のレコードがある場合、Account Engagement は最初に見つかったレコードと同期します。

プロスペクトアクティビティおよびメールの同期

• Account Engagementアクティビティ (ページビュー、フォーム入力、サイト検索、メールなど) は、見込み客の CRM レコードの [見込み客の活動] ウィンドウに表示されます。ただし、メールだけは CRM のアクティビティまたは ToDo として作成されます。
• リストメールや 1 対 1 のメールは、CRM レコードのアクティビティセクションに記録されます。
• メール同期はコネクタ設定で制御されます。

商談の同期

• 商談アクティビティは、デフォルトのスコアリングで使用されます (商談の作成はプラス 50 ポイント、商談の失注はマイナス 100 ポイント)。コネクタが有効な場合、それに従ってプロスペクトのスコアが更新されます。スコアの更新は、使用中のオートメーションルールやリードの割り当てルールに影響を及ぼす可能性があります。
• Salesforce で商談を使用しない場合、商談の同期の無効化を要求できます。Salesforce カスタマーサポートにお問い合わせください。
• Salesforce に重複するレコードがある場合、アクティビティ iframe がすべてのレコードに表示されます。ただし、Account Engagement データ フィールドは同期されたレコードにのみ表示されます。