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Kundenmarketing mit Account Engagement
Kopieren von Accountfeldern in Kontaktfelder

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Kopieren von Accountfeldern in Kontaktfelder

Wenn Sie Accountdatensatzfelder mit Account Engagement synchronisieren möchten, kopieren Sie die Felder in die zugehörigen Kontakte und lösen Sie eine Synchronisierung aus.

Erforderliche Editionen

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen benutzerdefinierter Felder: Anwendung anpassen
  1. Öffnen Sie den Objekt-Manager, wählen Sie Kontakte und dannFelder und Beziehungen aus.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Wählen Sie als Datentyp Formel aus und klicken Sie auf Weiter.
  4. Geben Sie eine Feldbezeichnung ein.
  5. Wählen Sie einen Formelrückgabetyp aus, der dem Feldtyp des Accounts entspricht, und klicken Sie auf Weiter.
  6. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweiterte Formel.
  7. Klicken Sie auf Feld einfügen.
  8. Navigieren Sie auf dem Bildschirm "Feld einfügen" zu "Kontakt | ", wählen Sie das zu synchronisierende Feld aus und klicken Sie auf Einfügen.
    Hinweis
    Hinweis Wählen Sie für Auswahllistenfelder die Funktion TEXT aus. Das Auswahllistenfeld "Account.CRM_System__c" sieht z. B. so aus: TEXT(Account.CRM_System__c).
  9. Klicken Sie auf Weiter.
  10. Legen Sie die Feldebenensicherheit fest und klicken Sie auf Weiter.
  11. Wählen Sie aus, auf welchen Seitenlayouts das Feld angezeigt werden soll.
  12. Speichern Sie das Feld.

Die Aktualisierung dieses Feldes löst keine Synchronisierung des Datensatzes eines potenziellen Kunden aus und ändert auch nicht den Zeitstempel der letzten Aktualisierung, da es sich um eine Kopie des Accountfeldes handelt. Aktualisierungen des Accounts werden in einem getrennten Vorgang synchronisiert.

 
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