Loading
Use o Account Engagement para marketing com seus clientes
Permitir que os usuários editem a associação da lista no Salesforce

Permitir que os usuários editem a associação da lista no Salesforce

Os usuários podem adicionar e remover leads e contatos de listas de segmentação visíveis do CRM e do Account Engagement sem sair do Salesforce.

Edições obrigatórias

Permissões de usuário necessárias
Para personalizar layouts de página: Personalizar aplicativo
Para alterar as configurações do conector: Função Administrador do Account Engagement
Para editar as configurações de lista do Engajamento de conta: Função Administrador ou Marketing do Account Engagement
  1. No Salesforce, certifique-se de que a página Membros da lista de clientes potenciais do Visualforce esteja disponível em layouts de página de contato e lead.
  2. Abra a página do Conector do Salesforce.
    • No Account Engagement, selecione Administrador e, em seguida, Conectores. Clique em ícone de engrenagem ao lado do Conector do Salesforce e selecione Editar.
    • No aplicativo Lightning, selecione Configurações do Account Engagement e, em seguida, Conectores. Clique em ícone de engrenagem ao lado do conector do Salesforce e selecione Editar configurações.
  3. Selecione Crie automaticamente clientes potenciais se eles forem criados como lead ou contato no Salesforce.
  4. Se sua unidade de negócios não permitir vários clientes potenciais com o mesmo endereço de e-mail, selecione Permitir edição de listas de clientes potenciais no CRM.
    Se sua unidade de negócios permite vários clientes potenciais com o mesmo endereço de e-mail, pule esta etapa.
  5. Salve suas alterações.
  6. Para cada lista de segmentação que você deseja disponibilizar no Salesforce, edite a lista e selecione CRM visível.
 
Carregando
Salesforce Help | Article