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Verwaltung mehrerer Geschäftsbereiche
Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen Marketingziele basierend auf geografischen Standorten oder Produktlinien verfolgt, können Sie jedem Unternehmensbereich helfen, sich mithilfe mehrerer Geschäftsbereiche für Account Engagement auf seine eigenen individuellen Marketingziele zu konzentrieren. Potenzielle Kunden und Marketing-Objekte werden nach Geschäftsbereich aufgeteilt, sodass Ihre Unternehmensbereiche unabhängig voneinander Marketing betreiben können und dennoch mit B2B Marketing Analytics einen globalen Überblick erhalten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbar in: Account Engagement Advanced und Premium Edition |
"Geschäftsbereiche" bieten Funktionen und Berichte über die Effektivität Ihres Marketings.
- Steuern Sie mithilfe von "Gemeinsame Nutzung von Marketingdaten", welche Datensätze synchronisiert werden.
- Stellen Sie mit dem Marketing-Setup-Assistenten neue Geschäftsbereiche bereit.
- Verschaffen Sie sich mit B2B Marketing Analytics eine einheitliche Sicht auf Ihre Geschäftsbereiche.
Allgemein
- Die Möglichkeit, mehrere Geschäftsbereiche zu verwalten, ist nur für Kunden verfügbar, die Pardot Advanced Edition am oder nach dem 11. Februar 2019 gekauft oder aktualisiert haben.
- Funktionen der Geschäftseinheit sind nur in der Lightning-Anwendung für Account Engagement verfügbar.
- Wenn Sie einen Geschäftsbereich bereitstellen, wird der Salesforce-Konnektor automatisch in angehaltenem Zustand erstellt. Der Konnektorbenutzer hat die Berechtigungen "Alle Daten anzeigen" und "Alle Daten modifizieren" für Salesforce-Objekte, die zwischen den Systemen synchronisiert werden. Um duplizierte Datensätze und verzerrte Berichte zu vermeiden, begrenzen Sie die Synchronisierung mit den einzelnen Geschäftsbereichen, bevor Sie den Konnektor zum ersten Mal reaktivieren.
Um Folgendes zu steuern Verwenden Sie Synchronisierung von Leads, Kontakten, Opportunities und benutzerdefinierten Objekten Gemeinsame Nutzung von Marketingdaten (empfohlen) oder organisationsweite Standardeinstellungen und Freigaberegeln Die zu einem Geschäftsbereich gehörenden Benutzer Salesforce-Benutzersynchronisierung und weisen Sie Benutzer Geschäftsbereichen nach Mitgliedschaft in öffentlichen Gruppen, nach Rolle oder einzeln zu Die mit einem Geschäftsbereich zu synchronisieren verbundenen Kampagnen Kampagnendatensatztypen beim Konfigurieren verbundener Kampagnen - Ein Lead- oder Kontaktdatensatz kann mit einem potenziellen Kunden in einem Geschäftsbereich synchronisiert werden. Wenn Sie mehreren Geschäftsbereichen Zugriff auf einen Lead oder Kontakt gewähren, kommt es zu Datenkonflikten, die die Synchronisierungsgeschwindigkeit beeinträchtigen können. Damit ein potenzieller Kunde zu mehreren Geschäftsbereichen gehören kann, erstellen Sie duplizierte Datensätze, die die gleiche Person repräsentieren, und synchronisieren Sie jeden Datensatz mit einem separaten Lead oder Kontakt.
- Eine verbundene Kampagne kann nur mit einem Geschäftsbereich synchronisiert werden.
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Die Salesforce-Daten, die für Account Engagement-Benutzer verfügbar sind, werden durch ihre Salesforce-Berechtigungen bestimmt. Die Account Engagement-Daten, die Benutzern in Salesforce angezeigt werden, werden durch ihre Geschäftseinheit bestimmt.
- Sie können den Namen des Geschäftsbereichs in Marketing-Setup bearbeiten.
Wechseln zwischen Geschäftsbereichen
Einige Benutzer wie Administratoren und Marketing-Manager können zwischen Geschäftseinheiten wechseln, um Vermögenswerte, Datensätze und Einstellungen zu verwalten.
Verwenden des Wechsels des Geschäftsbereichs
Der aktuelle Name der Geschäftseinheit wird auf der Registerkarte "Account Engagement-Dashboard" angezeigt. Wenn sich der Benutzer bei Salesforce anmeldet, wird er beim letzten Geschäftsbereich angemeldet, in dem er gearbeitet hat.
Navigieren Sie zum Wechseln zwischen Geschäftseinheiten in der Lightning-Anwendung für Account Engagement zur Registerkarte Account Engagement-Einstellungen und wählen Sie dann im Dropdown-Menü eine Geschäftseinheit aus.
- Aktivierte Benutzersynchronisierung und ein bestätigter Salesforce-Konnektor der Version 2.
- Zugriff auf die Lightning Anwendung für Account Engagement.
- Ein Benutzerdatensatz in allen Geschäftsbereichen, die mit der gleichen Salesforce-Organisation verbunden sind. Jeder Benutzerdatensatz muss mit demselben Salesforce-Benutzer verbunden sein.
Was ist beim Wechseln zwischen Geschäftsbereichen betroffen?
Wenn Sie zwischen Geschäftseinheiten wechseln, werden in Account Engagement-Komponenten nur die Daten und Vermögenswerte aus Ihrer aktuellen Geschäftseinheit angezeigt. Seiten ohne diese Komponenten, wie z. B. eine Kampagnenlistenansicht, sind vom Wechsel des Geschäftsbereichs nicht betroffen.
Auf Lightning-Anwendungsseiten für Account Engagement werden nur die Datensätze und Vermögenswerte aus der aktuellen Geschäftseinheit angezeigt. Auf der Seite "Potenzielle Kunden" werden beispielsweise nur die Datensätze potenzieller Kunden gezeigt, die mit dem aktuellen Geschäftsbereich verknüpft sind. Auf Leads, Kontakten, Kampagnen und Berichtsseiten wirkt sich der Wechsel von Geschäftseinheiten nur auf die Visualforce-Seiten für Account Engagement sowie auf Lightning-Aktionen und -Komponenten auf diesen Seiten aus.
Wenn Ihre Seitenlayouts Visualforce-Seiten oder Lightning-Aktionen aus dem verwalteten Paket "Account Engagement" enthalten, werden auf den Seiten nur Daten aus der aktuellen Geschäftseinheit angezeigt und interagieren mit ihnen.
- Die folgenden Visualforce-Seiten für Leads und Kontakte zeigen nur die Aktivitäten und Listen mit Bezug zu dem aktuellen Geschäftsbereich.
- AddToPardotList
- EngageCampaignsContactRecord
- EngageCampaignsLeadRecord
- Marketingaktion – Zusammenfassung – Kontakt
- Marketingaktion – Zusammenfassung – Lead
- Pardot – Aktivitäten
- Pardot – Listenmitgliedschaften
- Social Media-Daten von Pardot
- SendPardotEmailContact
- SendPardotEmailLead
- Die folgenden Lightning-Aktionen und -Komponenten zeigen und interagieren nur mit den Daten mit Bezug zu dem aktuellen Geschäftsbereich.
- Engage-E-Mail senden (zeigt zugehörige Vorlagen an)
- Zu Nurture Lightning hinzufügen (zeigt zugehörige Listen an)
- An Pardot senden (sendet zugehörige Leads und Kontakte)
- Pardot-E-Mail senden (zeigt zugehörige Vorlagen an)
- Themenlisten und Lightning-Komponente 'Engagementverlauf' (zeigt zugehörige Aktivitäten)
