Usted está aquí:
Administración de varias unidades comerciales
Si su empresa tiene objetivos de marketing basados en geografía o líneas de productos, ayude a cada división a centrarse en sus propios objetivos de marketing exclusivos utilizando múltiples unidades comerciales de Account Engagement. Los clientes potenciales y los activos de marketing se particionan por unidades comerciales, de modo que sus divisiones pueden comercializar de manera independiente y conseguir una visión global con B2B Marketing Analytics.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Account Engagement Advanced Edition y Premium Edition |
Las funciones de las unidades comerciales organizan e informan sobre la efectividad de su marketing.
- Controle qué registros se sincronizan con Colaboración de datos de marketing.
- Aprovisione nuevas unidades comerciales desde Salesforce empleando el asistente de Configuración de marketing.
- Consiga una visión unificada de sus unidades comerciales con B2B Marketing Analytics.
General
- La capacidad de administrar varias unidades comerciales solo está disponible para clientes que adquirieron o actualizaron a Advanced Edition después del 11 de febrero de 2019.
- Las funciones de unidad comercial solo están disponibles en la aplicación Lightning Account Engagement.
- Cuando aprovisiona una unidad comercial, el conector de Salesforce se crea automáticamente con un estado en pausa. El usuario de conector tiene los permisos Ver todos los datos y Modificar todos los datos para objetos de Salesforce que se sincronizan entre sistemas. Para evitar registros duplicados e informes sesgados, limite lo que se sincroniza con cada unidad comercial antes de reanudar el conector por primera vez.
Para controlar Utilice La sincronización de candidatos, contactos, oportunidades y objetos personalizados Colaboración de datos de marketing (se recomienda) o los valores predeterminados y las reglas de colaboración de toda la organización Qué usuarios pertenecen a una unidad comercial Sincronice usuarios de Salesforce y asigne usuarios a unidades comerciales por pertenencia a grupo público, por función o individualmente Qué campañas conectadas se sincronizan con una unidad comercial Tipos de registros de campaña cuando configure campañas conectadas - Un registro de candidato o contacto puede sincronizarse con un cliente potencial en una unidad comercial. Al otorgar a múltiples unidades comerciales el acceso a candidatos o contactos se producen conflictos de datos y la velocidad de sincronización puede verse afectada. Para tener un cliente potencial en múltiples unidades comerciales, cree registros duplicados que representen a la misma persona y sincronice cada registro con un candidato o contacto separado.
- Una campaña conectada pueden sincronizarse únicamente con una unidad comercial.
-
Los datos de Salesforce disponibles para usuarios de Account Engagement se determinan por sus permisos de Salesforce. Los datos de Implicación de cuenta que los usuarios ven en Salesforce están determinados por su unidad comercial.
- Puede modificar el nombre de las unidades comerciales en Configuración de marketing.
Cambio entre unidades comerciales
Algunos usuarios, como administradores y gerentes de marketing, pueden cambiar entre unidades comerciales para gestionar activos, registros y configuraciones.
Uso del conmutador de unidades comerciales
El nombre de la unidad comercial actual se muestra en la ficha Panel de Implicación de cuenta. Cuando el usuario inicia sesión en Salesforce, lo hace en la última unidad comercial en la que trabajó.
Para cambiar entre unidades comerciales, navegue a la ficha Configuración de Account Engagement en la aplicación Lightning Account Engagement y luego seleccione una unidad comercial desde el menú desplegable.
- La sincronización de usuarios activada y un conector de Salesforce v2 verificado.
- Acceso a la aplicación Lightning Account Engagement.
- Un registro de usuario en cada unidad comercial, y todas conectadas con la misma organización de Salesforce. Cada registro de usuario debe estar conectado al mismo usuario de Salesforce.
Qué se ve afectado por el conmutador de unidades comerciales
Cuando cambia entre unidades comerciales, los componentes de Account Engagement muestran los datos y activos solo de su unidad comercial actual. Las páginas sin estos componentes, como una vista de lista de campaña, no se ven afectadas cuando cambia entre unidades comerciales.
Las páginas de la aplicación Lightning Account Engagement solo muestran los registros y activos de la unidad comercial actual. Por ejemplo, la página Clientes potenciales muestra únicamente los registros de clientes potenciales asociados con la unidad comercial actual. En las páginas Candidatos, Contactos, Campañas e Informes, el cambio de unidades comerciales solo afecta a las páginas Visualforce de Account Engagement y a las acciones Lightning y componentes de esas páginas.
Si sus formatos de página incluyen páginas Visualforce o Acciones Lightning del paquete gestionado Implicación de cuenta, las páginas muestran e interactúan con datos solo de la unidad comercial actual.
- Las siguientes páginas de candidatos y contactos de Visualforce muestran únicamente las actividades y las listas relacionadas con la unidad comercial actual.
- AddToPardotList
- EngageCampaignsContactRecord
- EngageCampaignsLeadRecord
- Contacto de resumen de acción de marketing
- Candidato de resumen de acción de marketing
- Actividades de Pardot
- Miembro de lista de Pardot
- Datos de redes sociales de Pardot
- SendPardotEmailContact
- SendPardotEmailLead
- Los siguientes componentes y acciones de Lightning muestran e interactúan únicamente con los datos relacionados con la unidad comercial actual.
- Enviar correo electrónico de Engage (muestra las plantillas relacionadas)
- Agregar para fomentar Lightning (muestra las listas relacionadas)
- Enviar a Pardot (envía los candidatos y contactos relacionados)
- Enviar correo electrónico de Pardot (muestra las plantillas relacionadas)
- Listas relacionadas Historial de implicación y componente Lightning (muestra actividades relacionadas)
