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Démarchage de vos clients avec Account Engagement

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Démarchage de vos clients avec Account Engagement

Ajout du bouton Envoyer à Account Engagement à des enregistrements de comptes personnels

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Ajout du bouton Envoyer à Account Engagement à des enregistrements de comptes personnels

Le bouton Envoyer à Account Engagement facilite la synchronisation des enregistrements de compte personnel avec des prospects Account Engagement. Une fois que le bouton personnalisé est créé, ajoutez-le aux présentations de page de compte dans Salesforce.

Éditions requises

Autorisations utilisateur requises
Pour personnaliser des mises en page :	Personnaliser l'application

Remarque Pardot s’intitule désormais Marketing Cloud Account Engagement. Nous aimerions pouvoir mettre à jour le nom partout d’un coup de baguette magique, mais vous verrez l’ancien nom à quelques endroits encore jusqu’à ce que nous le remplacions, y compris dans l’application elle-même.

Ouvrez une présentation de page de compte pour la modifier.
Dans l’éditeur, recherchez le bouton à ajouter.
- Dans Lightning Experience, ouvrez la section Actions Mobile et Lightning.
- Dans Salesforce Classic, ouvrez la section Boutons.
Faites glisser le bouton Envoyer à Account Engagement dans la section correspondante de la page.
Utilisez Actions Mobile et Lightning dans Lightning Experience et la case Boutons personnalisés dans Salesforce Classic.
Enregistrez votre travail.